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相場展望1月20日号 米国株: 大統領就任式の「ご祝儀相場」で株価上昇⇒反落に注意 日本株: ボックス圏下限まで下落⇒海外投機筋の買い主導⇒反発予想
■I.米国株式市場
●1.NYダウの推移
1)1/16、NYダウ▲68ドル安、43,153ドル
2)1/17、NYダウ+334ドル高、43,487ドル
【前回は】相場展望1月16日号 米国株: インフレ懸念後退し、株指数は大幅高⇒好感度が過大、短期に終息予想 日本株: 次の焦点は、(1)日銀の利上げと(2)円高(3)原油高
●2.米国株 : 大統領就任式を控え「お祝儀相場」で1/13から株価上昇⇒反落に注意
1)NYダウは▲3,076ドル安⇒大統領就任式の祝儀相場+1,549ドル反発
・NYダウの推移
12/04 45,014ドル
01/10 41,938 ▲3,076ドル安・▲6.83%下落
01/17 43,487 +1,549ドル高・+3.69%反発
・NYダウは、▲3,076ドル下落に対して、1/17には+50.35%高と半値戻しをした。
2)1/17、長期金利の上昇が一服⇒株高へ
3)大統領就任式を控え「お祝儀相場」で1/13から株価上昇
・次期政権の経済効果((1)規制緩和(2)減税)に期待が集まる。
・金利上昇の一服、銀行の好決算発表と外部環境の良さが追い風となった。
・インフレ懸念も後退した。
4)トランプ氏が検討する就任式直後の大統領令
・エネルギー・環境
・地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から再離脱
・電気自動車(EV)の振興策の撤回
・液化天然ガス(LNG)の新規開発の再開
・関税引上げ
・全輸入品に+10~20%、中国には当面+10%、カナダ・メキシコは+25%
・外国歳入庁の新設
・不法移民対策
・強制送還
・不法移民が米国で産んだ子供への米国籍付与の廃止
・南部「国境の壁」建設などで不法移民の進入阻止
・恩赦
・2021年1月の議会襲撃事件で訴追された支援者への恩赦
5)ご祝儀相場の終了後の反落への備えも注目したい
●3.米国クリーブランド連銀総裁、「インフレは依然問題」(WSJ)
●4.米国12月製造業生産指数+0.6%上昇、予想+0.2%増を上回る、航空宇宙が好調(ロイター)
1)航空機大手・ボーイングのストライキ終結が追い風になったとみられる。
●5.米国12月一戸建て住宅着工数は年率換算で前月比+3.3%増の105万戸 (ロイター)
1)2024年2月以来の高水準となった。
2)住宅ローン金利の上昇と新築住宅の供給過剰により、一段の増加は限定的になるとみられる。
●6.台湾TSMC、昨年度決算で売上高13.76兆円・最終利益5.58兆円で過去最高(NHK)
1)前年比、売上高+33.9%増、最終利益+39.9%増。
■II.中国株式市場
●1.上海総合指数の推移
1)1/16、上海総合+8高、3,236
2)1/17、上海総合+5高、3,241
■III.日本株式市場
●1.日経平均の推移
1)1/16、日経平均+128円高、38,572円
2)1/17、日経平均▲121円安、38,451円
●2.日本株 : ボックス圏の下限まで下落⇒海外投機筋の買い主導⇒反発を予想
1)円相場1/17(米国時間)で一時154円台に円高
・1/17(米国)の終値は156.28円まで円安に戻る。
・ただ、1/10に158.37円まで円安が進行⇒1/17(日本)155.67円に円高に振れた。1/17(米国)で円高が進行するも、同日終値で円安に転換した。
・円相場は、日銀の金利引上げ予想もあり、振れ幅が大きくなっており、注目。
2)海外短期筋は買いを入れる水準まで日経平均は低下
・最近のボックッス相場の下限まで下落。
・最近の日経平均は、38,000~40,000円のボックス圏で動く習性がある。
3)1/20以降は日経平均反発を予想
・日経平均の底値の状況
11/01 38,053円
11/21 38,026
11/29 38,208
12/20 38,701
01/15 38,444 取引期間中に38,000円近辺まで下落、その後に反発
・海外短期筋の投資家は、1/15に買い戻しを入れた。今後、彼らは株価先物の買いを中心に買い上がると予想。
・ボックス圏の下限に抵触したため、日経平均はボックス圏の上限である40,000円程度に向かって上昇局面入りしたと思われる。
・トランプ大統領就任のお祝儀相場が始まっており、日本株にも波及効果が期待できる。
4)今週の注目
・トランプ次期大統領の就任式 1/20
・日銀の金融政策決定会合結公表 1/24
●3.日銀は2025年・2026年に各2回利上げの実施の見通し=IMF(ロイター)
●4.企業物価指数、2024年は+2.3%上昇、昨年12月は前年同月比+3.8%上昇(読売新聞)
●5.任天堂、「スイッチ」後継機を2025年に発売、4/2に詳細発表(ロイター)
■IV.注目銘柄(投資は自己責任でお願いします)
・1605 INPEX 原油価格上昇
・2413 エムスリー 業績堅調
・3141 ウエルシア 業績堅調
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