SalesforceとLINE WORKSカレンダーを自動双方向同期｜行動予定・TODO・商談タスクをまとめて連携する最新DXソリューション

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■ Salesforceのカレンダー（行動・TODO）をLINE WORKSと完全同期できるようになりました

不動産営業・訪問営業・フィールドセールスが抱える共通の悩み…
・Salesforceに予定を入力していない
・LINE WORKSで作った予定がSalesforceに反映されない
・予定が二重管理になりミスや重複が増える
・スマホからSalesforceを開くのが面倒
・これらを 一切解決する機能が完成しました。

???? Salesforceで作成した行動・TODOがLINE WORKSカレンダーへ自動反映

???? LINE WORKSで編集してもSalesforceに自動反映（双方向同期）

???? メモ欄に「リード・取引先・商談情報」を自動挿入も可能

現場の“LINE WORKS中心運用”は崩さず、
会社の“Salesforceで行動管理したい”という要望も同時に満たせます。

Salesforce × LINE WORKS カレンダー連携とは？

今回開発した仕組みは、
Salesforce の Task（ToDo）・Event（行動予定）
↕
LINE WORKSのカレンダー・ToDo
を 自動で双方向同期させる機能です。

・Salesforce：Task（ToDo）、Event（行動）、商談からのToDo
・LINE WORKS：予定、タスク

▼ 同期される情報

▼ 連携対象

この連携で“できること”一覧

✔ Salesforceの行動予定がLWに自動反映

・商談登録時の内見、訪問予定をLINE WORKSで確認可能
・PCでSalesforceを開かなくても、スマホ１つで全予定が分かる

✔ LINE WORKSで予定変更 → Salesforceへ反映（双方向）

・営業担当がスマホで日時変更
・Salesforceに自動更新
・レポート・ダッシュボードに即反映

任意の情報を同期することが可能ですので、下記は例になります。
・タイトル
・開始・終了日時
・説明（メモ）
・関連レコード情報（リード/取引先/商談/ToDo）
・位置情報

✔ メモ欄に関係情報を自動挿入

営業現場で「この予定、どのお客様？」問題を解消。
Salesforceのレコード詳細URLが登録されます。
■ 関連情報
リード：山田太郎（L-00311）
取引先：ハウスウェル株式会社
商談：仲介契約（O-00912）
Task：資料送付

✔ 管理側はSalesforceで行動管理が可能

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営業行動が正確に蓄積 → KPI分析・進捗管理に活用。

よくある課題と、この連携が解決できる理由

● 課題1：営業がSalesforceに予定を入れない

→ LWで入力してもSalesforceに反映されるので記入漏れゼロ

● 課題2：ダブルブッキングや予定の食い違い

→ 両システムがリアルタイムで一致

● 課題3：顧客情報と予定が紐づかず、案件管理が曖昧

→ メモ欄に自動挿入されるため案件特定が容易

● 課題4：タスク漏れ・フォロー忘れ

→ SalesforceのToDoがLWに表示されるので漏れなし

実際の利用シーン（ユースケース）

■ 不動産仲介：内見・案内の予定管理

Salesforceで作成した内見予定
→ LINE WORKSで即反映
→ 営業担当はスマホでスケジュール確認
→ チームで予定を共有可能

■ リードフォロー：ToDoがLINE WORKSで可視化

“要フォロー”“翌日の架電タスク”など
SalesforceのToDoを自動でLINE WORKSに表示。

■ BtoB営業：訪問・商談予定管理

訪問が多い営業には必須。
LWで予定調整しつつ、Salesforceへ自動反映されるので管理精度が高い。

■ 社内共有カレンダーとの連携

LINE WORKSの部署カレンダーにも同期できるため、
「誰が、どこへ商談に行っているか」を一目で把握。

導入するメリット（企業側・営業側の両方）

■ 企業側メリット

・行動履歴が正確に残る
・レポート精度が向上
・商談進捗の可視化
・生産性レポートの質が向上
・Salesforce入力率が劇的に改善

■ 営業側メリット

・LINE WORKSだけ見ればOK
・ToDo漏れが激減
・日程変更もスマホで完結
・カレンダーの二重管理が不要

FAQ（検索流入強化のためのQ&A）

Q1：同期の反映時間はどれくらい？

ほぼリアルタイム（数秒〜数十秒）。

Q2：どのライセンスが必要？

・Salesforce：Enterprise以上推奨
・LINE WORKS：API利用可能プラン

Q3：自社独自の項目も同期できますか？

はい。カスタム項目も同期可能です。

Q4：予定の二重登録や重複は起きませんか？

IDマッピングと差分同期で防止しています。

Salesforce × LINE WORKSの同期で営業DXが一気に進む

今回の連携によって、
・予定・タスク管理が1つにまとまる
・Salesforceの入力率が爆上がり
・行動履歴が正確に残る
・案件進捗の管理精度が向上
・営業の作業負担が大幅減
と、現場と本部の双方にメリットがあります。
不動産仲介・BtoB営業・訪問型営業を行う企業にとって、
“最も実務で使えるDX連携”といえる内容です。

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