長期間好パフォーマンスを残す株式型投信に着目！

　さすがは『積立王子』の冠が売り物の中野晴啓氏が社長を務める、セゾン投信のファンドというべきか。手元に中野氏の著作「積立王子の投資入門」がある。表紙に「毎月ならタイミングを外さない/世界に投資すれば経済成長に乗れる」といった文字が躍っている。

【こちらも】5G相場の主役を村田製作所とする「兜町住人の根拠」

　2019年の国際株式型投信（ファンド）は、全体で「資金流出超過」に晒された。一巡感の出始めた「ロボット」「AI」関連ファンドからの資金流出が主たる要因だった。だがそうした中にあって12月末時点で依然、資金流入が続いているファンドもある。

　72カ月連続流入の「ユニオンファンド」/42カ月流入継続の「大和住銀 DC海外株式アクティブファンド」、そして36カ月流入中のセゾン投信の「セゾン 資産形成の達人ファンド」。36カ月連続流入の総額は338億円。1カ月あたり約10億円の流入超過が続いている勘定になる。

　月当たりの流入額としては、他のファンドに比べて断トツ1位の水準である。

　いわゆる「NISA」の対象にもなる「セゾン 資産形成の達人ファンド」の実態を覗いてみた。07年3月に設定されたファンドは、月々5000円からのオープン（乗り降り）投資が可能。以下のような特性を持ち合わしていた。

★分散投資（エリア）:北米（44.5％）・欧州（26.9％）・日本（11.9％）・日本を除く太平洋（2.3％）・新興国（14.4％）。

★分散投資（業種）:情報技術（19.7％）を最多に不動産（0.4％）まで11業種。

★ファンドオブファンド:上記を最も好パフォーマンスが期待されるファンドに投資。

★昨年12月30日時点での騰落率:過去（以下、同）1カ月間3.01％/6カ月間10.91％/1年間25.86％/3年間39.40％/設定以来134.66％。

　日本の投信の格付け機関であるモーニングスター社でも、「昨年12月末時点の10年間のトータルリターンは12.83％と、当社が格付けの対象としている国際株式ファンド73本中4位。今後もNISA対象投信であることから見ても、安定的な資金流入が見込まれる。当面は、純資産残高1000億円突破を視野に入れた展開となろう」としている。

　株式型投信も、選別の時代に入ったといえよう。（記事：千葉明・記事一覧を見る）