【株式市場を検証】米国株式市場の上昇や外国為替市場で円安方向に傾いたことを好感

【日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに大幅反発】

■金融緩和や円安を好感

　　１７日は大幅上昇した。日経平均株価は前日比１４６円０７銭（１．５８％）高の９３８４円１７銭となり大幅反発した。取引時間中に一時９４００円台を回復する場面もあり、終値ベースで昨年８月５日（９２９９円８８銭）を上回った。ＴＯＰＩＸは前日比１０．２０ポイント（1．２７％）高の８１０．４５となり大幅反発した。前日の米国株式市場が上昇したことや、外国為替市場で円安方向に傾いたことを好感した。

　　日経平均株価の日中値幅は６５円７８銭だった。東証１部市場の売買代金は概算で１兆５２７２億円と、前日の１兆３８３５億円に比べて増加し、１４営業日連続で１兆円を上回った。

　　前日１６日の米国株式市場は上昇した。ダウ工業株３０種平均株価は前日比１２３ドル１３セント（０．９６％）高の１万２９０４ドル０８セントとなり大幅反発した。約３年９カ月ぶりの水準だった。米新規失業保険申請件数、米１月住宅着工件数、２月フィラデルフィア連銀製造業景気指数など主要経済指標を好感した。ＥＣＢ（欧州中央銀行）が保有するギリシャ国債を新発債に交換するとの報道で、ギリシャ第２次支援に対する期待感が強まったことも支援材料だった。

　　Ｓ＆Ｐ５００株価指数は前日比１．１０％高と３営業日ぶりに大幅反発、ナスダック総合株価指数は前日比１．５１％高と大幅反発した。米新規失業保険申請件数は３４．８万件となり、前週改定値の３６．１万件に比べて１．３万件減少して市場予想以上に改善した。４週移動平均は３６．５２５万件となり前週の３６．７万件に比べて低下した。米１月住宅着工件数（年率換算）は前月比１．５％増加の６９．９万件となり、１２月改定値の同１．９％減少の６８．９万件に比べて増加して市場予想も上回った。

　　米１月建設許可件数（同）は前月比０．７％増加の６７．６万件となり、市場予想を下回ったが１２月改定値の同１．３％減少の６７．１万件に比べて増加した。米２月フィラデルフィア連銀製造業景気指数は１０．２となり、１月の７．３に比べて上昇して市場予想も上回った。

　　こうした流れを受けて日経平均株価は前日比１３３円０２銭高と大幅に買い優勢でスタートした。外資系証券９社経由の寄り付き前の注文状況は差し引き５３０万株の買い越し観測だった。

　　寄り付き後は、日経平均株価が前日比１９６円９３銭高の９４３５円０３銭まで上昇する場面もあったが、概ね９４００円を挟むレンジでモミ合う展開となった。午後に入ると、やや膠着感を強めて、日経平均株価は９４００円近辺の小幅レンジでモミ合う展開となった。終値は日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに昨年８月４日（日経平均株価９６５９円１８銭、ＴＯＰＩＸ８２６．３６）以来となる戻り高値水準だった。

　　東証１部市場の騰落銘柄数は値上がり銘柄１０８３（全体の６５％）、値下がり銘柄４３７（全体の２６％）だった。セクター別には、景気敏感関連、輸出関連、金融緩和メリット関連など、主力大型株が幅広く上昇した。一方で、海運、情報通信、電力、ＳＮＳ・ネット・ゲーム関連などが軟調だった。また主力大型株の中にも上値が重くなる銘柄が目立った。

　　東証１部市場の売買代金上位の個別銘柄で見ると、１位の三菱ＵＦＪＦＧ <8306> 、２位のトヨタ自動車 <7203> 、４位のキヤノン <7751> 、７位の三井住友ＦＧ <8316> 、８位のコマツ <6301> 、９位の野村ＨＤ <8604> 、１０位の日産自動車 <7201> 、１１位のファナック <6954> 、１３位のソフトバンク <9984> 、１４位の国際石油開発帝石 <1605> 、１５位のホンダ <7267> 、１６位のファーストリテイリング <9983> 、１７位の日立製作所 <6501> 、１８位の三菱商事 <8058> 、１９位のブリヂストン <5108> が上昇した。５位のみずほＦＧ <8411> は一時３％超高まであったが、結局は前日比変わらずとなった。

　　一方で、３位のグリー <3632> 、６位のディー・エヌ・エー <2432> が大幅下落し、１２位の商船三井（９１０４）も下落した。

　　日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに大幅上昇した。ただし、東証１部市場の値上がり銘柄数は全体の６５％にとどまり、全面高とは言えない状況のようだ。世界的な金融緩和で先高期待が強いとはいえ、指数だけが急ピッチで上昇しているという印象も否めない。また海運セクターは下落し、主力大型株の中にもさすがに上値が重くなる銘柄が出始めた。外国為替市場で円安方向の流れが続くとすれば好材料だが、常識的には、一旦は短期的な過熱感や反動に対する警戒も必要だろう。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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