【狙い場・買い場】ケア２１は下値固め進む、好業績で指標割安

　　関西を地盤に在宅・施設介護サービスを展開している、ケア２１ <2373> （ＪＱＳ）は、３月１７日（月）１０円高の２０２０円と３営業日ぶりに小反発している。ディフェンシブの好業績・割安銘柄として下値を固めつつあり、中長期的な視点で注目したい。同社は１４日に名古屋地区でグループホーム、小規模多機能事業の運営をしている、有限会社パートナーズの株式を取得し子会社化すると発表している。訪問介護サービスや介護付き有料老人ホームなどの拠点数を２０１４年１０月期中に前期末比４割増の３３０拠点前後に増やし成長路線が続くことが改めて見直されると予想される。

　　足元の業績、３月６日に発表済の今１０月期第１四半期決算は、施設系介護事業が好調で、売上高が４２億９９００万円（前年同期比１６．２％増）、営業利益が１億１７００万円（同６６．１％増）、経常利益が８８００万円（同２．１倍）、純利益が４４００万円（同２．９倍）と大幅増益着地と好調。同社は、利用者・株主・取引先等および従業員の満足度をより強め「１００年企業」を目指し、前期以上の出店を計画し、売上高の拡大を図り、通期純利益は４億１０００万円（前期比５７．８％増）を予想。年間配当は期末一括５０円（同１０円増）を予定している。

　　株価は、１２月１１日高値２５００円から２月４日安値１９００円まで調整。その後、２０００円前後を下値にもみ合いが続いている。国は医療費抑制を目的として、今後在宅介護を促進する方針で、同社が東北や中国地方など全国への展開を拡大することへの期待感が高まる。今期予想ＰＥＲ１２倍台と割安感があるほか、配当利回りは２．４％とソコソコあり、見直し余地はある。１００株位ということもありＮＩＳＡ関連の切り口から、中長期的な視点でも下値買い妙味が膨らもう。（Ｎ）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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