前場に注目すべき3つのポイント～リプロセルの動向に注目、全体相場は円安がサポートへ

*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～リプロセルの動向に注目、全体相場は円安がサポートへ

7月1日の前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

■株式見通し：中国の経済指標警戒も短観で成長戦略評価の流れに期待
■外資系証券の注文動向：差し引き630万株の買い越し
■前場の注目材料：リプロセル<4978>の初値後の値動きに注目

■中国の経済指標警戒も短観で成長戦略評価の流れに期待

☆日経225想定レンジ：上限13850円-下限13650円

7月1日の東京市場は底堅い展開が期待される。6月28日の米国株式相場は、NYダウが100ドル超の下落となった。また、先週は期末のドレッシング買い観測で押し上げた需給要因が強く、この反動が出てくる可能性がある。また、今週は週末に米国で6月の雇用統計が発表されることもあり、上値追いには慎重になりやすいだろう。中国についても上海指数の底打ち感はみられておらず、6月の製造業PMI、HSBC製造業PMI改定値の結果次第では、引き続き市場の波乱要因となりそうだ。

一方、日銀短観の発表が予定されている。大企業・製造業の業況判断（DI）は、3月の-8から+3へ改善すると見込まれており、改めてアベノミクスの成長戦略を評価する流れが強まりやすい。先週は異次元緩和効果が剥がれていた不動産、倉庫・運輸などを中心に、その他金融、銀行、証券といった緩和メリットセクターの強い値動きが目立っていた。押し目狙いのスタンスも取りやすい価格帯であろう。

また、政府は6月28日の閣議で、参院選日程を「7月4日公示−21日投開票」とすることを決定したほか、7月4日に日銀支店長会議、黒田総裁会見などが控えている。日経平均はドレッシング買いの影響とはいえ、理想的なリバウンド形状を見せてきている。月足ベースの一目均衡表では下ひげを残す格好での陽線形成となり、雲上限をサポートとした目先的なボトム形成が意識されてくる。日本主導での底堅い相場展開を期待したいところであろう。

■外資系証券の注文動向：差し引き630万株の買い越し

朝の外資系証券6社経由の注文状況は、売り1230万株、買い1860万株、差し引き630万株の買い越しとの観測。なお、直近5日分の注文動向は以下の通り。

6月24日（月）：590万株の売り越し
6月25日（火）：380万株の売り越し
6月26日（水）：2490万株の買い越し
6月27日（木）：420万株の買い越し
6月28日（金）：1430万株の買い越し

■前場の注目材料

・先週末のNYダウは100ドル超の下落も円安進行がサポートへ
・リプロセル<4978>を中心にバイオや直近IPO銘柄の動向に注目
・国内太陽電池大手5社、13年度の供給量は前年度比4割増

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

08：50 日銀短観6月調査概要（予想：大企業製造業DIは3、大企業非製造業DIは11、前回調査：大企業製造業DIは-8、非製造業DIは6）
11：00 菅官房長官、定例記者会見
12：00 甘利経済再生相講演

＜海外＞

09：30 豪・6月TDセキュリティーズインフレ指標（5月：前年比+2.2％）
10：00 中国・6月製造業PMI（予想：50.1、5月：50.8）
10：45 中国・6月HSBC製造業PMI改定値（予想：48.3、速報値：48.3、5月：49.2）《KO》