金融機関5社より総額12.5億円のデットファイナンスを実施

無担保・無保証／最長9年の長期借入により、成長投資を支える安定的な財政基盤を強化。シリーズCのエクイティ調達と合わせ、総額35.5億円の資金調達を実施。



スポーツ・エンターテインメント領域でファンエンゲージメント事業を展開する株式会社HEARTBEATS（東京都文京区、代表取締役社長　梅澤優太）は、事業成長に向けた財務基盤のさらなる強化を目的として、金融機関5社より総額12.5億円のデットファイナンス（コミットメントラインを含む）を実施したことをお知らせします。本借入は、返済期間最長9年、すべて無担保・無保証かつ新株予約権（ワラント）の付与を伴わない条件で実施しています。本件は、2026年7月・8月に実施したシリーズCラウンドにおける約23億円のエクイティ調達（セカンダリーを含む総取引規模は約25億円）に続くものです。今回のデットファイナンス12.5億円と合わせ、今次ラウンドでの資金調達総額は35.5億円となります。

■ 本デットファイナンスの概要

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■ 本デットファイナンスの背景と考え方

当社は、電子トレカ(R)コレクションサービス「ORICAL(R)」を通じて、2026年9月時点でプロ野球10球団を含む26パートナーにサービスを提供しています。パートナー数の拡大と新規事業の立ち上げに伴い、プロダクト開発・採用・パートナー開拓への投資を継続的に行うフェーズにあります。
こうした成長投資を支える資金として、当社はエクイティとデットを適切に組み合わせた資本構成を志向してきました。今回のデットファイナンスは、以下の3点を重視して組成しています。

１. 既存株主の持分希薄化を伴わない資金調達
すべての案件において新株予約権の付与を伴わない条件で組成しており、既存株主の持分を希薄化させることなく成長資金を確保しています。

２. 事業計画と整合した長期・安定的な資金
返済期間は最長9年に及び、複数年にわたる先行投資型の事業計画と資金の性質を整合させています。単年度の業績変動に左右されにくい、安定的な資金基盤の構築を図りました。

３.財務面での柔軟性を確保した条件設計
すべての案件を無担保・無保証で組成しており、当社資産および経営陣個人に対する担保・保証を設定していません。事業運営上の意思決定の自由度を確保しています。
これらにより、エクイティによる調達資金は新規事業・プロダクト開発・採用といった成長投資に集中的に配分し、デットは運転資金および財務の安定性確保に充てるという、目的に応じた資金の使い分けが可能となりました。エクイティによる資金調達の詳細は、下記プレスリリースをご参照ください。
HEARTBEATS、シリーズCで約23億円を調達：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000033437.html

■ バンクフォーメーションについて

本デットファイナンスには、政府系金融機関からメガバンク、都市銀行に至る以下の5社にご参加いただきました。（五十音順）

・株式会社商工組合中央金庫
・株式会社日本政策金融公庫
・株式会社みずほ銀行
・株式会社三菱UFJ銀行
・株式会社りそな銀行

創業から約9年、そして電子トレカ(R)事業の立ち上げから6年を経て、政府系金融機関・メガバンク・都市銀行という異なる性質の金融機関から複線的にご支援いただける体制を構築できたことは、当社の事業モデルと財務方針についてご評価いただけた結果と受け止めています。当社は今後も事業拡大に応じた資金需要が生じる見込みであり、既存の取引金融機関との関係をさらに深め、また新たな金融機関との対話も継続し、より強固なバンクフォーメーションの構築を進めてまいります。

■ 参加金融機関からのコメント（五十音順）

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株式会社商工組合中央金庫　
執行役員 スタートアップ営業部長 高橋 幸一 様
「スポーツやエンタメを『娯楽』でおわらせない。」
我々は、その言葉に突き動かされました。スポーツ・エンタメには、日本を元気にする力があると私たちは信じています。HEARTBEATSさまが、人や地域を動かし、新たな価値を生み出そうとする挑戦を、私たちも全力で応援します！




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株式会社日本政策金融公庫　
新事業・スタートアップ支援室 室長 堀川 有一 様
HEARTBEATS 様は、単なるグッズの域を超えて、ファンと IP を繋ぐ新たな体験価値を提供されています。今回のご支援を通じ、さらなる事業拡大・多くの人々の“心臓をならす”存在になることを期待しています。




[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/33437/54/33437-54-87a9dabf24d7b453f55bd05abedcda4d-1134x708.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

株式会社みずほ銀行　
渋谷法人部 部長 堀 康彦 様
みずほ銀行は、HEARTBEATS様が切り拓くスポーツ・エンタメの新たな価値に共感しております。スタートアップの挑戦が未来を動かす力になるとの想いのもと、今回の資金調達を通じ、HEARTBEATS様の挑戦に寄り添い、ともに、新しい価値を創りだしていきます。




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株式会社三菱UFJ銀行　
スタートアップ営業部 部長 草野 訓丈 様
HEARTBEATS様は、名だたるパートナー企業との協働体制を構築し、ファンコミュニティに欠かせないサービスを提供されています。日本のエンターテインメント業界に新たな価値を創出する同社の挑戦を、MUFGは全力で応援してまいります。




[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/33437/54/33437-54-57c94cce66e3f01e0cd4bfde675721dd-429x135.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

株式会社りそな銀行　
本郷支店 支店長 小笠原 将文 様
プロ野球でのお取引で培われた実績を強みに、「ファンビジネス」という成長市場でさらなる飛躍が期待される企業だと考えております。経営陣のビジョンにも共感しており、中長期的な視点で事業成長を支援してまいります。

■ 事業拡大に向けて全職種で採用を強化

当社は2026年9月時点で従業員177名（うち正社員122名）の体制となりました。パートナー数の拡大と新規事業の立ち上げに伴い、今後も通年でキャリア採用を継続し、更なる成長のために体制構築を目指します。「世界を鳴らす心臓であれ。」というフィロソフィーに共感し、スポーツ・エンターテインメントを通じて世界中の人々の心を動かす挑戦をしたい方からのご応募をお待ちしています。
▼詳細はこちら
採用情報・エントリー
https://heartbeats-inc.co.jp/recruit/
会社説明資料（Company Deck）
https://speakerdeck.com/heartbeats/heartbeats-company-deck-jp

■ 会社情報

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/33437/54/33437-54-bdbe1df61541599894aaa1ea607462b9-946x245.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


株式会社HEARTBEATSは、「世界を鳴らす心臓であれ。」をフィロソフィーに掲げ、スポーツやエンターテインメントの領域で、世界中の人々の心臓を鳴らす新たな体験をファンの皆さまに届け続けることを目指しています。現在は、プロ野球やアーティストなど、日本を代表するIPの公式の電子トレーディングカード（以下、電子トレカ(R)）コレクションサービスを提供しています。
コーポレートサイト：https://heartbeats-inc.co.jp/

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