JR南新宿ビルを運用資産とした長期保有型ファンドの構築について

～第一生命保険・野村不動産・JR東日本不動産投資顧問の協業～



第一生命保険株式会社
　第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野　俊亮、以下「第一生命」）、野村不動産株式会社（代表取締役社長：松尾　大作、以下「野村不動産」）及びJR東日本不動産投資顧問株式会社（代表取締役社長：大西　真、以下「JAM」）は、以下のとおり、長期保有型不動産私募ファンド（以下、「本ファンド」）の運用体制を共同で構築しましたので、お知らせします。

　本ファンドは、東日本旅客鉄道株式会社が開発したJR南新宿ビルを運用資産として、JAMがアセットマネージャーを務める私募ファンドにおいて、市場環境が変化する中で、長期保有を前提として、第一生命および野村不動産が新たな主要投資家として参画するとともに、リファイナンスを実施し、長期保有型不動産私募ファンドの運用体制を構築したものです。
本ファンドの運用資産であるJR南新宿ビルは、国内有数のターミナル駅である新宿駅徒歩圏という立地の希少性と高い物件スペックを有し、中長期的に競争優位性を維持できる優良不動産です。また、都心主要エリアに所在する希少性の高いアセットとして、市場環境の変化の影響を受けにくく、長期保有に適した物件であると考えております。

　なお、第一生命および野村不動産によるJAMが組成した不動産私募ファンドへのエクイティ投資は、今回が初の取組みです。本件は、JR南新宿ビルを運用資産とする私募ファンドについて、長期保有を目指すJAMの運用方針と、希少性が高く市場環境の変動に左右されにくい優良不動産を通じて長期・安定的な資産運用を目指す第一生命および優良不動産への投資機会の拡大を目指す野村不動産の投資ニーズが合致したことにより実現したものです。
今後もそれぞれの知見・ネットワークを活かしながら、本ファンドの長期安定的な運用を実現するとともに、中長期的な視点での資産価値向上に取り組んでまいります。

　第一生命は、お客さまよりお預かりした保険料をもとに資産運用を行う機関投資家として、長期・安定的な収益獲得を実現する強固なポートフォリオを構築すべく、不動産投資領域においても本ファンドをはじめ、立地希少性が高いオフィス等の長期的に競争優位性を維持できる優良不動産への投資機会獲得に積極的に取り組むなど、今後も社会や市場の変化を的確に見極めた選別的な投資を行っていきます。

　野村不動産は、野村不動産グループの2030年ビジョン「まだ見ぬ、Life & Time Developer へ ー 幸せと豊かさを最大化するグループへ ー」のもと、「人々の生活（Life）と時間（Time）」に寄り添いながら、新たな価値創造に取り組んでおります。
　今後も競争力の高い優良不動産への投資機会のさらなる拡大を目指し、多様な投資手法を活用した投資機会の創出・獲得に積極的に取り組んでまいります。

JAMは、JR東日本グループが培ってきた駅を中心としたまちづくりの知見を活かし、「投資のチカラ」による持続的な不動産価値の創造を通じて、投資家価値の向上に取り組んでおります。本件をはじめ、長期保有を前提とした競争力の高い優良不動産への投資機会の創出及び運用に積極的に取り組むとともに、機関投資家とのパートナーシップを通じて、中長期的な不動産価値の向上を実現し、今後も不動産ファンド事業の持続的な成長を目指してまいります。

【不動産ファンドの概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/118_1_34c6f0db5957edec5f8a3b3fd8673163.jpg?v=202610231715 ]
【スキーム図】
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160816/118/160816-118-6967b32abfad08a3b24ec3c9a284569d-849x553.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


【対象物件概要】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/118_2_2aef800dd96f270db36e6aa1daf0566e.jpg?v=202610231715 ]
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160816/118/160816-118-cc052360159ed61b7a030d4b604a5c0a-367x448.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

本件運用体制の構築にあわせて、本ファンドの組入資産であるJR南新宿ビルは、DBJ Green Building認証（認証ランク★★★★）を取得しました。



【会社概要】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/118_3_582609e6fb007bbd180b4ce884bba229.jpg?v=202610231715 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/118_4_9eb6f4956da890a4e54ef95d7a8c0adb.jpg?v=202610231715 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/118_5_86b35302fc5936e1c5d8a6960e3437f3.jpg?v=202610231715 ]
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160816/118/160816-118-6d6d799fa92021eb1f274d928b52974c-2120x868.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]第一生命保険株式会社
所在地　：東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト
設立　　：1902年9月15日
代表者　：隅野 俊亮
URL　　：https://www.dai-ichi-life.co.jp/
Brand Message：一生涯のパートナー「お客さま第一主義」

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