「蓄積したCRMの記録を『次の営業活動』に繋げる運用設計」ホワイトペーパー公開

入力率を追う管理から、条件に応じて期限付きの作業を渡すワークフローへの転換



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株式会社くるみバディは、CRM管理者および営業企画担当者向けに、顧客情報の記録を具体的な営業タスクへ変換するワークフロー設計手順をまとめたホワイトペーパーを公開しました。本資料では、CRMに蓄積された顧客記録を活用し、次に誰が・いつまでに・何をするかを明確にする業務ルールの設計手順を解説します。
資料の無料ダウンロード：
https://curumi.co.jp/resources/crm-records-to-sales-action?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp81_workflow
制作背景
CRMを導入して日々の活動履歴は蓄積されているものの、次の一手が属人化しており、「誰が・いつ・何をするのか」が曖昧なまま放置されている案件を見かけることはないでしょうか。営業マネージャーが毎回確認して指示を出すのにも限界があります。本資料では、CRMのデータ変化をトリガーにして、次のアクションを実行させるための運用設計のポイントを解説します。
本資料では、単なるデータベースから脱却し、営業上の「出来事」を起点として、担当者に期限付きの作業を渡すためのルール設計と、システム運用で必須となる例外対応の考え方を解説します。
本資料で解説する内容
記録の蓄積と「次の作業が決まること」の根本的な違い
開始条件・担当・期限・作業内容・完了条件の5要素による定義
担当不在、期限超過、情報不足といった実運用上の「例外」の対処法
自社の業務ルールからCRM設定案を生成するAI活用キット付き

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[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/186443/68/186443-68-194a1b918248989bfac6a750e4bcbd6b-1536x864.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


想定読者
CRMに顧客情報は入力されているが、次のアクション管理や自動化が進んでいない営業企画部門、CRM管理者の方
資料概要
蓄積したCRMの記録を「次の営業活動」に繋げる運用設計
入力率を追う管理から、条件に応じて期限付きの作業を渡すワークフローへの転換
資料の無料ダウンロード：
https://curumi.co.jp/resources/crm-records-to-sales-action?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp81_workflow
会社情報
株式会社くるみバディ（株式会社くるみ グループ会社）
代表取締役：崎前裕人
設立：2024年6月20日
所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階
事業内容：AIの業務実装・CRM等の実行支援
お問い合わせ
株式会社くるみバディ お問い合わせ窓口
Web: https://curumi.co.jp/
Email: info@curumi.co.jp

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