お金の診断・相談サービス『マネイロ』、「一括投資診断」を提供開始

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、お金の診断・相談サービス『マネイロ』において、昨今の資産運用においてのお客さまニーズを踏まえ、2025年3月に「一括投資診断」の提供を開始しました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/49079/26/49079-26-41e3e3c1bde703f7745b35af82bc02a6-1500x788.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


新NISA制度にも「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があるように、資産運用を目的とした投資手法は、一定の金額を定期的に投資し続ける「積立投資」と、まとまった金額を一度に投資する「一括投資」に大きく二分されます。このたび提供開始した「一括投資診断」では、スマートフォンなどのオンライン環境で簡単な質問に答えるだけで、一括投資した場合の、あなたに合った金融商品がわかります。

『マネイロ』は、これまでにも「3分投資診断」を提供し、「投資信託」「債券」「保険」などの幅広い金融商品の中から、個別のライフプラン設計を踏まえた将来資金（老後資金）の運用をサポートしてまいりました。「一括投資診断」の併用により、長期目線と短期目線で、ご自身の資産運用をより具体的に考えていただけます。
あなたに合った一括投資方法と、メリット・デメリットがわかる
一括投資診断では、投資したい金額、リスク許容度などを入力いただくと、あなたに合った一括投資方法をご提案するほか、その方法に関するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。また、生活防衛資金を無視するような無理のあるご要望に関しては、生活防衛資金の重要性もお伝えします。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/49079/26/49079-26-ad5a5cb9354b5b7d968e80bb08fb0ae5-1500x1035.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
※シミュレーションのイメージです

お金の診断・相談サービス『マネイロ 』について
お金の診断・相談サービス『マネイロ』は、金融リテラシーに応じて「オンラインセミナーを通じての学び」「自身の状況を把握できる3分投資診断」「お金のプロであるIFAへの相談」サービスを、オンラインで利用できる資産運用プラットフォームです。
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/49079/26/49079-26-05c1c2969e7be63f0c9601666003954c-1500x1275.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


株式会社モニクルフィナンシャルについて
会社名：株式会社モニクルフィナンシャル
代表者：代表取締役CEO 原田 慎司
本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階
店舗：【マネイロ 本店】東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階
　　　【マネイロ 大阪店】大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス8階
設立：2018年11月27日
事業内容：デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介、生命保険募集）
資本金：9億8380万円（資本準備金を含む）
URL
コーポレートサイト：https://moniclefinancial.co.jp/
採用サイト：https://recruit.moniclefinancial.co.jp/
公式オウンドメディア：https://media.moniclefinancial.co.jp/
はたらく世代向け資産運用サービス「マネイロ」：https://moneiro.jp/
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』：https://hokencospa.jp/
金融商品取引法に基づく表示：https://moniclefinancial.co.jp/financial

PR TIMESプレスリリース詳細へ