「グラングリーン大阪」を資金使途とする「グリーンボンド」を発行します

阪急阪神ホールディングスは、当社子会社の阪急電鉄が参画するうめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」にかかる資金調達を目的に、「グリーンボンド」を発行します。
概要は次のとおりです。

グリーンボンドの概要
名称
阪急阪神ホールディングス株式会社第68回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（別称：阪急阪神ホールディングス第1回グリーンボンド）

発行総額
150億円

発行価格
各社債の金額100円につき金100円

発行年限
5年

利率
年0.592％

払込/償還期日
2024年2月29日(木)/2029年2月28日(水)

取得格付
AA-（JCR）、A＋（R＆I）

資金使途
・うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」にかかる設備資金
・上記に関連したコマーシャル・ペーパーの償還資金

第三者評価※1
株式会社日本格付研究所（JCR）より、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得

ストラクチャリング・エージェント※2
大和証券株式会社

主幹事証券会社
大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、
みずほ証券株式会社、野村證券株式会社

財務代理人
株式会社三菱UFJ銀行

※1 グリーンファイナンス・フレームワーク、第三者評価等は、当社公式ホームページよりご確認いただけます。
https://www.hankyu-hanshin.co.jp/ir/stock/sustainability-bond/greenbond01/

※2 「ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンファイナンスの実行において、グリーンファイナンス・フレームワークの策定及び第三者評価の取得に対する助言等を通じて、グリーンファイナンスの支援を行う者をいいます。


阪急阪神ホールディングス株式会社　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/796d23ad1a3c59056bc3dc2b675a18ec7a6cbfad.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス
　　　　大阪市北区芝田1-16-1

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