後場に注目すべき3つのポイント～「JPX日経インデックス400」構成銘柄に資金流入

*12:23JST 後場に注目すべき3つのポイント～「JPX日経インデックス400」構成銘柄に資金流入

7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・「JPX日経インデックス400」に関心が集まりやすい
・ドル・円は98円60銭付近、東京株式市場の下落で上げ渋る展開
・「JPX日経インデックス400」構成銘柄への資金流入が目立つ

■「JPX日経インデックス400」に関心が集まりやすい

日経平均は下落。71.97円安の14265.34円（出来高概算11億3000万株）で前場の取引を終えた。6日の米国市場ではNYダウが最高値を更新、前日のトヨタ<7203>の上方修正を評価した流れもあり、小幅に続伸して始まった。しかし、一時14371.56円まで上げ幅を広げる局面もみられたが、その後下げに転じると、じりじりと下げ幅を広げる展開に。セクターではゴム製品、不動産、医薬品などがしっかり。半面、鉄鋼、輸送用機器、金属製品、証券、非鉄金属、などが軟調。

東証1部の騰落銘柄は、値下がり数が1000を超えており、全体の6割を占めている。規模別指数は大型、中型、小型株指数ともに下落。そのなかで、日本経済新聞社と、日本取引所グループ、東京証券取引所は6日、共同で新株価指数「JPX日経インデックス400」を開発したと発表。構成銘柄に採用された銘柄のうち、新興市場の銘柄などに値幅取り狙いの動きが目立つ。また、8日早朝にMSCIの定期見直しが予定されており、候補銘柄の強い動きが目立つ。

日経平均は25日線や一目均衡表の雲上限レベルでの攻防が続いており、方向感は掴みづらい状況である。欧州中央銀行（ECB）理事会やドラギECB総裁の会見を見極めたいほか、明日にはオプションSQを控え、米雇用統計なども控えていることから、トレンドは出難い状況であろう。

一方、決算を手掛かりにした物色は活発である。トヨタ<7203>など大型株の反応は限られているが、中小型銘柄については個人主体の資金が集中。また、新株価指数「JPX日経インデックス400」については、今後の資金流入への思惑から、新興市場銘柄への物色が目立つ。サイバーエージ<4751>、マクドナルド<2702>、フィールズ<2767>、セリア<2782>、ガンホー<3765>、楽天<4755>、ジーテクト<5970>、ニューフレア<6256>、第一興商<7458>、ＵＳＥＮ<4842>などが強い値動きをみせており、後場も注目されそうだ。そのほか、MSCIの定期見直しへの思惑から、候補とされるカカクコム<2371>、日ペイント<4612>、エプソン<6724>、TC-Lease<8439>、サンドラック<9989>などに引き続き関心が向かいやすい。

■ドル・円は98円60銭付近、東京株式市場の下落で上げ渋る展開

ドル・円は98円60銭付近で推移。東京株式市場の下落を意識してリスク選好的なドル買い・円売りは一服している。クロス円取引に絡んだ円売りのフローは増えていないもよう。米7-9月期国内総生産（GDP）は4-6月期を下回る伸びにとどまると予想されており、欧米市場でドル・円の取引は円買いのフローが多少増えるとの声が聞かれている。

■今後のポイント

・日経平均株価の下落を意識してドルは上げ渋る
・98円台後半にドル売り興味残る

12時21分時点のドル・円は98円60銭、ユーロ・円は133円28銭、ポンド・円は158円51銭、豪ドル・円は93円42銭付近で推移。上海総合指数は、2133.60（前日比-0.28％）で推移している。

■後場のチェック銘柄

・米国主要経済指標見極めムードで積極的な買いは限定的
・「JPX日経インデックス400」構成銘柄への資金流入が目立つ
・東レ<3402>、東都水<8038>などが後場決算を発表予定

■後場の決算発表予定

■13：00

<1898>世紀東
<3402>東レ
<5195>バンドー
<5988>パイオラックス
<7467>萩原電気
<7525>リックス
<7919>野崎印
<7955>クリナップ
<8037>カメイ
<8038>東都水
<8078>阪和興
<9033>広電鉄

■14：00

<1720>東急建設
<1867>植木組
<4114>日触媒
<4116>大日精
<4215>タキロン
<4344>ソースネクスト
<5331>ノリタケ
<5355>ルツボ
<5928>アルメタックス
<5930>文化シヤタ
<5940>不二サッシ
<6379>新興プラン
<6517>デンヨー
<6742>京三製
<6982>リード
<7619>田中商事
<7769>リズム
<7990>グローブライ
<8051>山善
<8214>AOKIHD
<8252>丸井G
<8282>ケーズHD
<9035>第一交通
<9304>渋沢倉
<9728>日管財
<9857>英和

※上記スケジュールは予定となっておりますので、発表日時が変更になる場合がございます。

☆後場の注目スケジュール☆

＜国内＞

14：00 9月景気動向指数速報値（予想：先行指数：109.4、一致指数：108.3）
16：00 菅官房長官、定例記者会見《KO》