【狙い場・買い場】ヒト・コミュニケーションズはアウトソーシング・人材派遣・人材紹介事業そろって好調、今８月期２ケタ増益

　　人材サービスのヒト・コミュニケーションズ＜３６５４＞（東２）に注目したい。今期（１３年８月期）の好業績見通しを評価して、株価は高値圏で堅調に推移している。通期増額の可能性もあるため、期待感で上値追いの動きを強めそうだ。

　　ブロードバンドやモバイル分野を中心としてアウトソーシング事業、人材派遣事業、人材紹介事業などを展開している。今期連結業績見通しは、売上高が２０３億円（前年非連結との比較で７．６％増）、営業利益が１６億０１百万円（同１０．０％増）、経常利益が１６億１６百万円（同１１．０％増）、純利益が８億３０百万円（同１０．５％増）としている。堅調な需要を背景に、営業拠点新設による事業エリア拡大も寄与して、アウトソーシング事業ではコールセンター関連や次世代高速無線通信の加入促進関連、人材派遣事業ではストアサービス分野のファッション・コスメティック販売関連が好調に推移し、子会社化した海外旅行向け添乗員派遣業務のボイスエンタープライズも寄与する模様だ。

　　４月１０日に発表した第２四半期累計（１２年９月～１３年２月期）の通期予想に対する進捗率は、売上高が４８．４％、営業利益が５７．２％、経常利益が５６．９％、純利益が６０．２％だった。利益面の進捗率は高水準なため通期増額の可能性もあるだろう。月次売上高（前年の非連結売上高との比較）の推移を見ると、１３年２月は１０５．７％、１２年９月～１３年２月累計では１０６．７％と順調に推移している。事業基盤強化によって中期的な成長も期待されるだろう。

　　株価の動き（２月１日付で１株を２株に株式分割）を見ると、短期調整を挟みながら水準を切り上げる展開が続いている。４月１２日には９５７円まで上値を伸ばした。好業績見通しを評価する動きだろう。４月１６日の終値９３５円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ９２円７４銭で算出）は１０倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間２１円で算出）は２．３％近辺である。

　日足チャートで見ると２５日移動平均線、週足チャートで見ると１３週移動平均線がサポートラインとなって強基調を継続している。指標面には割安感があり、好業績見通しを評価して上値追いの動きを強めそうだ 。（本紙シニアアナリスト・水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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