【狙い場・買い場】ヒト・コミュニケーションズ、今８月期第１四半期出足好調、株価出直りのタイミング

　　ヒト・コミュニケーションズ <3654> （東２）に注目したい。ブロードバンドやモバイル分野を中心としてアウトソーシング事業、人材派遣事業、人材紹介事業などを展開している。株価は好業績見通しを評価して高値圏で堅調に推移している。

　　今期（１３年８月期）の連結業績見通しは、売上高が２０３億円（前年非連結との比較で７．６％増）、営業利益が１６億０１百万円（同１０．０％増）、経常利益が１６億１６百万円（同１１．０％増）、純利益が８億３０百万円（同１０．５％増）としている。営業拠点新設による事業エリア拡大なども寄与して、主力のアウトソーシング事業ではコールセンター関連や次世代高速無線通信の加入促進関連、人材派遣事業ではストアサービス分野のファッション・コスメティック販売関連が好調に推移する見込みだ。子会社化した海外旅行向け添乗員派遣業務のボイスエンタープライズも寄与する模様だ。

　　通期予想に対する第１四半期（９～１１月期）進捗率は売上高が２４．５％、営業利益が２８．５％、経常利益が２８．４％、純利益が３０．４％で概ね順調な水準だろう。また月次売上高（前年の非連結売上高との比較）の推移を見ても、１２年９月１０８．９％、１０月１０３．３％、１１月１０６．３％、１２月１０７．３％、１３年１月１０９．０％、１２年９月～１３年１月累計１０６．９％と順調に推移している。事業基盤強化によって中期的な成長も期待されるだろう。

　　株価の動き（２月１日付で１株を２株に株式分割）を見ると、１月１０日の株式分割発表を材料視して上げ足を加速し、発表前の５００円台から２月１２日の８２７円まで上昇した。足元も概ね７００円台後半の高値圏で堅調に推移している。今期好業績見通しを評価する動きだろう。３月１２日の終値７６４円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ９２円７４銭で算出）は８～９倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間２１円で算出）は２．８％近辺となる。

　株式分割を材料視して急騰したため足元は日柄整理の局面のようだが、日足チャートで見ると２５日移動平均線を維持して堅調に推移している。また週足チャートで見ると１３週移動平均線が接近しており、短期調整が一巡して上値を試すタイミングも接近しているようだ。指標面には割安感があり、好業績見通しを評価して上値追いの展開が期待されそうだ。４月１０日に第２四半期累計（１２年９月～１３年２月期）業績の発表を予定しており、思惑が広がる可能性もあるだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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