【狙い場・買い場】トヨタ関連のキムラユニティー、新規事業も加わり業績好調

　　キムラユニティー <9368> に注目したい。トヨタ自動車 <7203> の部品包装を主力として、物流請負のＮＬＳ（ニューロジスティクスサービス）での新規顧客獲得などで業容が着実に拡大している。株価は０９年以来の戻り高値圏にあり、先高期待が強まるだろう。

　　今期（１３年３月期）連結業績見通しは、売上高が前期比２．１％増、営業利益が同２．０％増、経常利益が同３．１％増、純利益が同１８．７％増としている。ＮＬＳでの新規受注は順調な模様だが、主要顧客の中国での大幅減産の影響に加えて、ＮＬＳ新規事業所の生産性改善遅れ、米国子会社の収益改善遅れ、米国子会社に対する投資損失引当金積み増しなどが影響し、期初計画に比べて増収増益幅が縮小する模様だ。通期予想に対する第２四半期累計（４～９月期）の進捗率は、売上高が４９．３％、営業利益が３７．６％、経常利益が３９．４％、純利益が４１．０％にとどまっている。ただし生産性改善効果に加えて、北米自動車市場の好調なども追い風となり、下期の挽回が期待されるだろう。

　　株価の動きを見ると、１１月１４日の直近安値７１０円をボトムとして切り返した。その後は強基調の展開となって足元で８００円台に乗せ、１月９日には昨年来高値となる８１８円まで上昇している。９日の終値８１８円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ６９円６０銭で算出）は１１～１２倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間２０円で算出）は２．５％近辺、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ１７２４円１４銭で算出）は０．５倍近辺となる。

　　日足チャートで見ると２５日移動平均線がサポートラインの形であり、週足チャートで見ても２６週移動平均線を回復して上伸し、強基調を鮮明にしている。また上値フシだった昨年３月の７８０円、８月の７８０円、９月の７８２円を上抜けて、０９年８月の戻り高値８３５円に接近したことで先高期待が強まりそうだ。中期的な収益拡大期待で上値を試す展開が期待されるだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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