ルーミス・セイレス、シニアローン・ポートフォリオ・マネージャーの退職を発表

シニアローン・チームのポートフォリオ・マネージャーのケビン・ペリーが2019年3月に退職します。
ポートフォリオは、ポートフォリオ・マネージャーのジョン・ベルとマイケル・クラウィターが共同管理します。


（ボストン）- （ビジネスワイヤ） -- ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ関連会社のルーミス・セイレス・アンド・カンパニーは本日、シニアローン・チームのポートフォリオ・マネージャーのケビン・ペリーが、当社での17年に及ぶ勤務と37年に及ぶ業界での活躍を終え、2019年3月に退職することを発表しました。すべてのシニアローンのポートフォリオは、ポートフォリオ・マネージャーのジョン・ベルとマイケル・クラウィターが引き続き共同管理します。両者はそれぞれ、17年と16年にわたりこのチームで活躍してきました。チームは、世界のお客さまのために、約107億ドル¹の機関投資家および個人資産を監督します。

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ケビン・チャールストン最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「ペリーは、2001年にベルと同時に当社に入社して以来、協調、謙虚さ、慎重なリスク引受というルーミス・セイレスの理念を日々体現してきました。ペリーとベルはバンクローン市場における先駆的存在と見なされており、彼らの活躍があってこそ、お客さまは現在、当社に100億ドルを超えるバンクローン資産の管理を任せています。当社およびバンクローン投資に対するペリーの貢献に感謝しています。退職された後もご活躍を願っています。」

退職まで、ペリーは現在のリーダーシップとポートフォリオ管理の役職を継続し、業務の引き継ぎを円滑に行って、お客さまへの業務の継続性を維持します。チームのスタイルや投資理念に変更はありません。

ジェイ・パーク最高投資責任者（CIO）は、次のように述べています。「シニアローン・チームの特徴は、バンクローン市場の深い専門知識を有する熟練した専門家から構成されていることです。チームの経験と能力でこの遺産が引き継がれると確信しています。引き続きベルのリーダーシップの下で、このチームは十分な資金力と地位で今後もさらなる成功を収めると考えています。」

ベルは2001年にケビン・ペリーと同時にルーミス・セイレスに入社し、当社のバンクローン部門を構築しました。ベルとペリーは、バンクローンの初めてのノンバンク・バイヤーであり、その業務は、1992年に始まった最初のバンクローン指数より前から行っています。チームは、当初は保守的スタイルでバンクローンの運用を開始し、その後、より柔軟な仕組み商品をいくつか加えて拡大しました。クラウィターは2002年にこのチームに加わり、2016年にはさまざまな戦略のポートフォリオ・マネージャーとなり、今年初めに他の商品のポートフォリオ・マネージャーに任命されました。

チームは引き続き、シェリル・ストーバーから大きな支援を受けます。ストーバーは、プロダクト・マネージャーとして、チームのポートフォリオとバンクローン市場に関する豊富な知識を持ち、顧客サービス、見込み調査、マーケティングに非常に積極的に取り組んでいます。ストーバーは2005年にルーミス・セイレスに入社し、2007年にポートフォリオアナリストとしてシニアローン・チームに異動しました。2013年にはプロダクト・マネージャーに昇進しました。

経歴：ジョン・R・ベル
ジョン・ベルは、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーのバイスプレジデントで、ルーミス・セイレス債券グループのポートフォリオ・マネージャーです。

当社に入社するまで、ベルは、バックベイ・アドバイザーズ（Back Bay Advisors）のバイスプレジデント兼ポートフォリオ・マネージャーを務め、ジュリカ＆ボイルズ（Jurika & Voyles）でクレジット責任者として、ハイイールドを含む債券資産の運用を支援しました。彼はまた、商業銀行のセクスタント・インベストメンツ（Sextant Investments）の社長兼プリンシパル、および、ディストレスト証券を専門とする証券会社のダブニー／レズニック（Dabney/Resnic, Inc..）でリサーチ・ディレクターを務めました。ベルは、1988年に開始されたバンクローンの当初のノンバンク・バイヤーの1人です。当時、ベルは、ファーストキャピタル・ホールディングス／ファーストキャピタル・ライフインシュアランスでバンクローン業務の開発を担当していました。その後、40億ドル以上のハイイールド債と3億ドル以上のバンクローンを含む約100億ドルの資産を運用するファーストキャピタルでリサーチ・ディレクターを務めました。

ベルは、マサチューセッツ大学アマースト校で経営管理学の学士号（BBA）を取得し、カリフォルニア大学バークレー校で経営学修士号（MBA）を取得しました。

ベルは2001年にケビン・ペリーと同時にルーミス・セイレスに入社し、当社のバンクローン部門を構築しました。ベルとペリーは、バンクローンの初めてのノンバンク・バイヤーであり、その業務は、1992年に始まった最初のバンクローン指数より前から行っています。チームは、当初は保守的スタイルでバンクローンの運用を開始し、その後、より柔軟な仕組み商品をいくつか加えて拡大しました。

経歴：マイケル・L・クラウィター（CFA）
マイケル・クラウィターは、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーのシニアローン・チーム担当バイスプレジデント兼ポートフォリオ・マネージャーです。

クラウィターは1997年にファースト・データのファンド業務で投資業界でのキャリアを開始し、ファンド・スペシャリストのグループを管理しました。その後2000年にミューチュアルファンド・グループのシニアスペシャリストとしてルーミス・セイレスに入社しました。後に定量調査・リスク分析（QRRA）グループに異動し、2年間ポートフォリオ・マネージャー、トレーダー、マーケティング専門家のサポートを行いました。その後、シニアローン・チームに加わり、クレジット分析と特殊プロジェクトに取り組みました。2013年にストラテジストとなり、2016年にポートフォリオ・マネージャーに昇進しました。

クラウィターは、バッファロー大学で学士号を取得し、ボストンカレッジで金融学修士号（MSF）を取得しました。

経歴：シェリル・ストーバー
シェリル・ストーバーは、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーのバイスプレジデントであり、シニアローン・チームのプロダクト・マネージャーです。ストーバーは、当社のバンクローン戦略の利点をお客さまおよび社内・社外のパートナーに伝えています。ストーバーは、コベナンツ・ライトの影響から市場参加者の動向まで、バンクローン市場のさまざまな側面を調査しています。ストーバーはまた、マーケティング資料のコンテンツを開発・監督し、見込み顧客やクライアントに資産クラスの利点を伝えています。ストーバーは、当社の商品や市場全体を含め、バンクローン全体にわたる専門知識を有しています。

ストーバーは2005年にシニアオペレーションアナリストとしてルーミス・セイレスに入社しました。2007年にポートフォリオアナリストとしてバンクローン・チームに加わり、それぞれプロダクトアナリストとプロダクト・マネージャーに昇進しました。それ以前、ストーバーは、ベイン・キャピタルでバンクローン業務を担当しました。ストーバーは、ブランダイス大学で経済学の学士号を取得し、ボストン大学で経営学修士号（MBA）を取得しました。

ルーミス・セイレスについて
1926年より、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーは、世界の機関投資家および投資信託の顧客がその投資ニーズを満たせるよう支援してきました。当社のパフォーマンス重視の投資家は、詳細な独自の調査と統合的リスク分析を組み合わせて、情報に基づいた賢明な決定を下します。ポートフォリオ・マネージャー、ストラテジスト、リサーチアナリスト、トレーダーから成るチームは、協力して市場セクターを評価し、従来の資産クラスやさまざまなオルタナティブ投資においていかなる分野でも投資機会を見出します。ルーミス・セイレスは、お客さまに魅力のある持続可能な利益を提供する取り組みにおいて、大小さまざまな市場で広範囲に価値を見出すリソース、先見性、柔軟性を備えています。このような豊かな経歴により、ルーミス・セイレスは世界の顧客の信用と敬意を獲得し、2644億ドル**の資産を運用しています（2018年6月30日現在）。

** ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーおよびルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーの資産を含みます。ルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーは、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーの完全所有子会社です。

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズについて
ナティクシス・インベストメント・マネージャーズは、金融専門家にポートフォリオ構築における洞察に満ちた方法を提供します。世界の26社の専門的投資運用会社の専門知識に基づいて、Active Thinking℠を活用して、お客さまがすべての市場でより良い成果を追求できる先見的なソリューションを提供します。ナティクシスは、世界最大規模の資産運用会社の1社です¹（運用資産9884億ドル／8465億ユーロ²）。

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズには、ナティクシス・ディストリビューションLPおよびナティクシス・インベストメント・マネージャーズS.A.系列のすべての投資運用会社と販売会社が含まれます

¹ Cerulli Quantitative Update:Global Markets 2018が、2017年12月31日現在の運用資産に基づいてナティクシス・インベストメント・マネージャーズを世界第16位の資産運用会社にランク付けしました。
² 2018年6月30日現在の純資産額。報告運用資産（AUM）には、想定資産、サービシング資産、総資産およびその他の非規制AUMが含まれることがあります。

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ナティクシス・ディストリビューションL.P.（ファンド販売会社、FINRA | SIPC加盟）およびルーミス・セイレス・アンド・カンパニーL.P.は関連会社です。

¹ 2018年7月31日現在

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連絡先
Loomis, Sayles & Company
Orla O’Brien, 617-478-7480
oobrien@loomissayles.com

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