投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く「選ばれるIFA」の条件　IFA向け無料オンライン勉強会を10月22日（木）に開催

信頼・専門性・費用の透明性など、投資家がアドバイザーに求める要素を海外の調査・研究から解説　見逃し配信あり



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アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町、代表取締役：平 行秀、松岡 隼士、以下「当社」）は、IFA向けの無料オンライン勉強会「投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く『選ばれるIFA』の条件」を、2026年10月22日（木）18:00よりオンラインで開催します。
セミナー詳細はこちら

■ 本リリースのポイント
・海外の調査・研究をもとに、投資家がアドバイザーに求める要素を解説
・「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて紹介
・録画による見逃し配信あり

■ 開催の背景
同じ商品を提案しても、選ばれる人と選ばれない人がいるのはなぜか。費用や手数料の話を、どう伝えれば信頼につながるのか。お客様はIFAの何を見て選んでいるのか。IFAとして活動する中で、こうした疑問を持つ方は少なくありません。

本勉強会では、そうした日々の疑問を、海外の調査・研究から読み解きます。
■ 当日お伝えする主な内容
研究では、投資家がアドバイザーに求めるものとして、次のような要素が挙げられています。

★ 信頼
お客様が「この人に任せたい」と感じる土台
★ 専門性
知識の量だけでなく、お客様のために活かせているか
★ 費用の透明性
手数料・報酬を、どう分かりやすく伝えるか
★ 説明の分かりやすさ
専門用語に頼らない、伝わる説明
★ 顧客への理解
お客様の状況や価値観を、どこまで理解できているか

当日は、こうした研究結果をもとに、「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて分かりやすくご紹介します。
■ 登壇者
アドバイザーナビ株式会社　取締役　松岡 隼士
野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜。同社退職後、投資ファンドにて法人向け提案業務に従事。2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。これまでにIFAへのご支援者数は250名を超える。
■ 開催概要
テーマ：投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く「選ばれるIFA」の条件
日時：2026年10月22日（木）18:00～19:00
形式：オンライン開催
参加費：無料
対象：IFAの方
見逃し配信：録画による見逃し配信もご用意しています
申込方法：以下のお申込みフォームよりご登録ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnpB_LJL9TqmnKiGRIDoo507JlQbS5Rr6pX4HCRwcu-qNcQ/viewform
■ 当社運営のIFA向けサービス
【資産運用ナビ】
投資家とIFAをつなぐ資産運用のマッチングプラットフォーム
【IFA転職】
IFAへの転身・キャリアを支援する人材紹介サービス
【Club IFA】
IFA向け会員制コミュニティ
IFA向けセミナー一覧
■ 会社概要
社名：アドバイザーナビ株式会社
所在地：〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
代表者：代表取締役 平 行秀／松岡 隼士
設立：2019年5月29日
事業内容：金融領域におけるマッチングプラットフォームおよびメディアの運営、人材紹介事業
許認可：有料職業紹介事業 13-ユ-311929
プライバシーマーク 17004059（02）
コーポレートサイト：https://adviser-navi.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ
アドバイザーナビ株式会社
電話：03-3527-2716
お問い合わせフォーム：https://adviser-navi.co.jp/contact.php

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