前場に注目すべき3つのポイント～米中間選挙の開票結果を受けて思惑的な動き～

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中間選挙の開票結果を受けて思惑的な動き～
4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■米中間選挙の開票結果を受けて思惑的な動き
■商船三井、海運市況の改善を背景に通期業績予想を大幅上方修正
■シャープ＜6753＞疑似量子実用化、FA・物流で実装、来年度めど

■米中間選挙の開票結果を受けて思惑的な動き

4日の日本株市場は、米中間選挙の開票結果が進むにつれて、思惑的な動きが強まりそうである。3日の米国市場はNYダウが197ドル安、ナスダックは207ポイント高だった。中間選挙の結果を見極めたいとの様子見姿勢が強まるなかで、足もとで売られていた半導体株の一角が買い戻された一方で、景気敏感株には利益確定の売りが出たようだ。シカゴ日経225先物は大阪比185円安の63075円。円相場は1ドル＝158円60銭台で推移。

日経225先物はナイトセッションで63900円まで買われる場面もみられたが、その後軟化しており、祝日取引のナイトセッションで一時62220円まで下落幅を広げた。もっとも米国市場の開始後に再びプラス圏を回復する場面もあり、結局は200日線とボリンジャーバンドの-1σとのレンジ内での推移が続いていた。本日は米中間選挙の開票結果によって先物主導で大きく振らされる可能性があるため、指数インパクトの大きいアドバンテスト＜6857＞などの動向が注目されそうだ。

米国市場ではエヌビディア、マイクロソフト、マイクロン・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、サンディスクなど半導体やAI関連株の一角の上昇が目立っていた。リバランスの動きとみられるが、それでもフィラデルフィア半導体株（SOX）指数は4日ぶりに上昇したこともあり、ハイテク株には資金が向かいやすいだろう。

なお、米中間選挙の開票が進むなかで、米共和党の苦戦は織り込まれているとはいえ、アク抜け感が強まる展開は期待しにくい。結局は米国市場の反応を見極めたいとの様子見姿勢は強いと考えられ、短期的な売買に向かわせそうだ。そのほか、今週は決算ピークになるため、決算を手掛かりにした個別対応になろう。

2日取引終了後に決算を発表したところでは、リビンT＜4445＞、ワイズHD＜5955＞、フェローテク＜6890＞、油研工＜6393＞、ティラド＜7236＞、タカノ＜7885＞、豊和銀＜8559＞、レンゴー＜3941＞、NSSOL＜2327＞、商船三井＜9104＞、スズデン＜7480＞、UBE＜4208＞、LITALICO＜7366＞などが注目される。

■商船三井、海運市況の改善を背景に通期業績予想を大幅上方修正

商船三井＜9104＞は2027年3月期の連結業績予想を上方修正した。通期売上高を従来の2兆2300億円から2兆3700億円、営業利益を1350億円から1510億円に引き上げた。ドライバルク船やエネルギー事業の市況が想定を上回ったほか、コンテナ船事業を担う持分法適用会社ONEの収益も堅調に推移した。

■前場の注目材料

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（25372.01、+207.65）
・SOX指数は上昇（10600.40、+272.07）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請

・シャープ＜6753＞疑似量子実用化、FA・物流で実装、来年度めど
・旭化成＜3407＞ミリ波で金属異物検査、アヤハエンジニアリングに技術
・NTT＜9432＞NTTデータG、インドネシアで分散型DC、IOWN回線活用
・小松マテーレ＜3580＞ナイロン新工場、29年稼働、7割増産
・JR九州＜9142＞住友商事と、長崎・諫早に系統用蓄電所、28年12月運用
・北川鉄工所＜6317＞ジャトコと遠心力チャック開発、薄肉材歪ませず把持
・三菱重工<7011>仏原発に蒸気発生器納入、取り替え用3基
・ダイハツインフィニアース<6023>姫路で舶用新エンジン公開、メタノール対応
・サンデン<6444>滋賀に車空調ライン、来春稼働、西日本の供給網強化
・マクセル<6810>全固体電池の予備電源投入、産機保守減
・日鉄ソリューションズ＜2327＞Helpfeelと連携、手続きをAIで完結
・シキボウ<3109>航空機部品1.5倍、3拠点で設備増強
・フジクラ<5803>独の核融合新興と協業、高温超電導線材を安定供給
・商船三井＜9104＞関西電力、石炭専用船を命名、舞鶴発電所輸送向け
・四国電力<9507>DCに電力供給、原発活用を検討
・武田薬<4502>業績堅調も迫る特許切れ、次世代薬急ぐ
・JR西日本<9021>山陽新幹線で検体輸送、関西・九州から福山へ
・NTT＜9432＞NTT東と西、理化学研究所などと、神戸-千葉を高速回線で775ギガ転送速度達成

☆前場のイベントスケジュール
＜国内＞
・08:50 マネタリーベース（10月） 前回-15.2％

＜海外＞
・10:45 中・Ratingdogサービス業PMI(10月) 予想51.7 前回51.6
・10:45 中・Ratingdog総合PMI(10月) 前回52.4《YY》