【狙い場・買い場】キーウェアソリューションズ出直りへ、中期計画での来期営業利益は前期比２ケタ伸長

　　キーウェアソリューションズ <3799> （東２）は９月高値からの調整が一巡し反発が見込まれる。

　　年初来高値は９月１０日の２１５４円。調整日柄は１ヶ月が経過、しかも、１０００円前後でダブル底を形成している。

　　同社の所属する情報サービス産業の売上は今年５月で３．０％増と３ヶ月連続の増加と好調。公共システム開発事業、ネットワークシステム開発事業、システムインテグレーション事業、ＩＴサービス事業、サポートサービス事業などを手がけそろって堅調。中期経営計画で２０１５年３月期に売上１８０億円（２０１３年３月期１６３億３３００万円）を目標としている。

　　前期と同じ営業利益率３．３％とみれば２０１５年３月期の営業利益は５億９４００万円と２０１３年３月期比で１１％の伸びとなる。利益率が３．３％よりアップすれば営業利益はさらに大きい伸びとなる。１株利益も今期予想の６２．３円を上回ることが期待できる。年１０円配当に対し余裕の加わることから増配期待も高まりそうだ。

　　足元での１０４０円台は今期予想１株利益で１６倍台。来期の１株利益向上を見込めば割安といえる。先ず、１５００円奪回は早いものとみられる。（甘栗）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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