【株式評論家の視点】クレスコ、ＩＴ投資回復取込み大幅増益を継続、評価不足が際立つ

＜銘柄の見所＞

　　クレスコ <4674> の浮上が期待できる状況となってきた。１１月２日に発表された今２０１３年３月期の９月中間決算は営業利益が５億２１００万円と、前年同期比１３．４％の増益を確保した。ＩＴ投資が回復傾向にあることが背景。

　　ただ、従来型の受託開発事業は案件こそ増加しているが、状況は厳しい。そのため既存顧客の深耕戦略、新規顧客開拓に積極的に取り組み、受注機会の創出に注力している。特に企業の基幹業務をサポートするＥＲＰコンサルティング、オンラインストレージドサービス、セキュリティ関連製品の拡販に努めている。

　　後半についても、主力の受託ソフトウェア開発事業で技術および品質の面でさらなる強化を図り、顧客支援型のソリューションサービスを充実させメインＩＴソリューション・パートナーとしての立ち位置獲得を目指す。配当利回りは４．２％に達し、ＰＢＲも０．８倍と割安が目立つ。業績は２０１０年３月期をボトムに毎期大幅増益をつないできており、成長への評価不足が目立つ。（株式評論家・隆盛）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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