【狙い場・買い場】好業績好利回り低ＰＥＲのアイセイ薬局、医療モール型店舗を展開

　　アイセイ薬局 <3170> （ＪＱＳ）の４１５０円前後は下値水準に接近、仕込み場とみられる。昨年１２月の上場後、３月まで３５００～４０００円でモミ合っておりボックス上値の４０００円は下値水準といえる。

　　２０１２年３月期は２８．１％増収、営業利益４６．２％増益と好調。今期（２０１３年３月期）も前期比１１．１％増収、営業利益５．２％増益、１株利益７３６．８円の見通し。配当は年１１１円（２０１２年３月期９６円）の予定。

　　主力の調剤薬局事業では、新規出店と併せて積極的なＭ＆Ａを推進。ジェネリック医薬品も子会社の卸を中心に積極的に展開している。

　　３ヵ年計画（２０１２年度～２０１４年度）も策定。調剤薬局事業の中核となる「医療モール型」の店舗展開を基軸として、店舗買収を含めたＭ＆Ａ戦略に取組む。最終年度の２０１４年度に売上６００億円以上、経常利益３０億円以上（２０１２年３月期は１７億２５００万円）を目標としている。

　　利回りは２．６７％と値がさ株としては優秀。ＰＥＲは５．６倍にすぎない。上場後の高値は去る４月１３日の５９００円。全般相場が落ち着けば見直されるものとみられる。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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