ブラックストーンがMilewayの210億ユーロのリキャピタリゼーションを発表

過去最大のプライベート不動産取引
ブラックストーンの不動産投資家に特別な価値をもたらすリキャピタリゼーション、同社として最高確信度のテーマの1つへの長期的エクスポージャーを維持する選択肢も投資家に提供


（ロンドン）-（ビジネスワイヤ） -- ブラックストーン（NYSE：BX）は本日、1470万平方メートルの全欧州ラストマイル物流企業のMilewayに対する既存投資家が同社の210億ユーロ規模のリキャピタリゼーションをブラックストーンのコアプラス戦略と共に行うことと、長期にわたって同事業を維持することで合意したと発表しました。このリキャピタリゼーションは「ゴーショップ」プロセスの対象となり、これは直ちに開始されます。

過去6年間に、ブラックストーンとMilewayの経営陣は、同社を欧州最大のラストマイル物流ポートフォリオへと成長させてきました。現在同社は、1700箇所を超える質の高いラストマイル物流資産で構成され、これは10カ国の1470万平方メートルにわたっています。

このリキャピタリゼーションと関連して、Milewayの既存投資家には、持分の保持、増額、現金によるエグジットを選択する機会が提供されました。リキャピタリゼーションのための資本の大半は既存投資家からのものとなり、既存投資家がMilewayとこのセクターに強い確信を持っていることが立証されました。

ブラックストーン欧州不動産事業責任者のJames Seppalaは、このように述べています。「Milewayの経営陣と共に、私たちは、最も求められている場所にある欧州のラストマイル物流資産の優良ポートフォリオを構築してきたことを誇りに感じています。物流は世界的に私たちが最も高い確信を持っているものの1つであり、このセクターは、その底堅さや力強い成長潜在力を継続的に示しています。私たちは、ブラックストーンの不動産投資家のために多大な成果を生み出してきました。長期にわたってコアプラスのリターンを求める投資家のために価値創出を継続していくことを楽しみにしています。」

Mileway最高経営責任者（CEO）のEmmanuel Van der Sticheleは、このように述べています。「当社は、ブラックストーンと密接に協力して、強く求められているラストマイル物流のポートフォリオを構築してきました。このポートフォリオは、顧客企業をその顧客である企業とコミュニティーに優れた形で結び付けるものです。ブラックストーンの継続的サポートにより、欧州の優良ラストマイル物流企業であるMilewayに対する共通のビジョンの遂行を継続することができます。私たちは、英国と欧州の主要都市拠点で、価値を高めるイニシアチブと開発計画を実行していきます。」

モルガン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナルが受け取り対価に関する公正性意見書を提供し、イーストディル・セキュアード・インターナショナルが不動産評価公正性意見書を提供しました。どちらも、発表対象の取引と関連して、既存投資家向けに行われたものです。この取引が既存投資家にとって利用可能な最良の結果であることをさらに確認するため、ブラックストーンは、Milewayの現行投資家のために「ゴーショップ」プロセスを開始します。これは、モルガン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナルの主導により最長75日間続けられます。

BofAセキュリティーズ、イーストディル・セキュアード・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ジョーンズ ラング ラサール、JPモルガン証券、モルガン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナル、ロスチャイルドが、既存投資家の財務顧問を務めています。モルガン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナルとイーストディル・セキュアード・インターナショナルを除き、これらの顧問会社は「ゴーショップ」プロセスにおいて対抗提案候補者をサポートするために連絡を取ることができます。シンプソン・サッチャー・アンド・バートレットがブラックストーンの法律顧問を務めています。

ブラックストーン・リアル・エステートについて

ブラックストーンは、世界の商業用不動産の最大規模の所有者です。ブラックストーンの不動産事業は1991年に設立され、投資運用資産は2790億ドルに上ります。ブラックストーンは世界の商業用不動産の最大規模の所有者であり、物流、住宅、オフィス、病院、小売店舗を含む資産をあらゆる主要な地域にわたって所有・運営しています。当社のコローズドエンドのファンドは、世界各地で経営面が不十分で立地が好ましい資産を取得することを目指しています。ブラックストーンのコアプラス事業は、世界各地で実質的に安定化している不動産資産に投資し、機関投資家向け戦略と収益重視の個人投資家向けに調整した戦略の両方を有しています。これには、米国の非上場REITのブラックストーン・リアル・エステート・インカム・トラスト（BREIT）が含まれ、米国外の個人投資家向けに調整されたブラックストーンの欧州戦略も提供しています。ブラックストーン・リアル・エステートは、世界の不動産デットの有力事業の1つも行っており、幅広い資本構成やリスク・レベルにわたって包括的なファイナンス・ソリューションを提供しています。これには、ブラックストーン・モーゲージ・トラスト（NYSE：BXMT）の運営も含まれます。

Milewayについて

Milewayは、欧州最大のラストマイル物流不動産資産所有者です。当社は欧州全体にプレゼンスを持ち、欧州の主要10カ国の1700箇所以上に資産を有しています。Milewayの最大の市場には、英国、ドイツ、オランダ、スウェーデン、フランスが含まれ、デンマーク、イタリア、スペイン、フィンランド、アイルランドにも重要なプレゼンスを有しています。Milewayは、26箇所のオフィスの350人を超える従業員で構成される熱心なチームを擁しています。詳細については、こちらをご覧ください：www.mileway.com

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