【狙い場・買い場】キーウェアソリューションズ株価、戻り相場に基調転換、黒字転換

　　キーウェアソリューションズ <3799> （東２）はシステム開発事業、システムインテグレーション事業、ＩＴサービス事業などを主力としている。株価は長期の下降トレンドから脱して戻り歩調の展開のようだ。

　　今期（１３年３月期）連結業績見通しは売上高が前期比３．６％増の１５９億６０百万円、営業利益が５億２０百万円（前期は５億２８百万円の赤字）、経常利益が３億９０百万円（同５億７９百万円の赤字）、純利益が３億３８百万円（同１１億５４百万円の赤字）としている。公共システムやネットワークシステムの受託開発、ＩＴサービスなどが堅調であり、事業構造改革効果も寄与して黒字化見込みとしている。通期予想に対する第２四半期累計（４～９月期）の進捗率は売上高が４７．７％、営業利益が１５．０％、経常利益が８．２％、純利益が６．８％と低水準だった。通期下振れの可能性に注意が必要だが、官公庁関連を中心に第４四半期（１～３月期）の比重が高いとしている。

　　株価の動きを見ると、１１月下旬に動意付いて一気に水準を切り上げる展開となった。１月２２日には３０８円まで上昇して１１年８月以来の３００円台を回復する場面があり、強基調への転換を鮮明にしている。今期下振れの可能性を織り込んで２００円近辺での下値固めが完了し、来期（１４年３月期）業績に対する期待感と考えられる。２８日の終値２７９円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ３７円１０銭で算出）は７～８倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間６円で算出）は２．２％近辺、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ５８６円６０銭で算出）は０．５倍近辺となる。

　　日足チャートで見ると、２５日移動平均線がサポートラインとなって強基調の展開だろう。また週足チャートで見ると２６週移動平均線、月足チャートで見ると２４カ月移動平均線を突破して上伸し、１１年から続いた長期下降トレンドから脱してトレンド好転の動きとなっている。今期業績下振れ懸念を織り込んだ可能性があり、出直り本格化が期待されそうだ。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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