ジェフリーズ、2014年度第3四半期の財務業績を発表

ジェフリーズ、2014年度第3四半期の財務業績を発表

（ニューヨーク）- （ビジネスワイヤ） -- ジェフリーズ・グループは本日、2014年度第3四半期の業績を発表しました。

2014年8月31日に終了した3カ月間の業績の要点は以下の通りです。

純総収入は8億4300万ドル 税引前利益は1億3600万ドル 純利益は8400万ドル 投資銀行部門の純収入は過去最高の4億6800万ドル 株式部門の純収入は1億7200万ドル 債券部門の純収入は1億9500万ドル セールス・トレーディング部門の純収入は3億6700万ドル 2014年8月31日に終了した9カ月間の業績の要点は以下の通りです。

総純収入は過去最高の24億6500万ドル 税引前利益は過去最高の4億1700万ドル 純利益は過去最高の2億5700万ドル 投資銀行部門の純収入は過去最高の12億1300万ドル 株式部門の純収入は5億3800万ドル 債券部門の純収入は6億9900万ドル セールス・トレーディング部門の純収入は12億3700万ドル ジェフリーズのリチャード・B・ハンドラー会長兼最高経営責任者（CEO）とブライアン・P・フリードマン執行委員会会長は、次のように述べています。「今回の業績は、第3四半期としても9カ月間としても、ジェフリーズの50年以上の歴史の中で最高の業績となりました。第3四半期の業績に最も貢献したのは、投資銀行部門の4億6800万ドルの純収入です。過去最高を記録した投資銀行部門の業績は、株式市場と債券市場が共に堅調だったこと、M&Aアドバイザリー業務の拡大、業界別、地域別のいずれで見てもすべての分野で顧客が積極的だったことを反映しています。また、セールス・トレーディング部門の四半期業績も堅調で、純収入は3億6700万ドルでした。ジェフリーズは引き続き顧客基盤の拡大に注力しており、米国に本拠を置き、フルサービスを提供する非銀行系では最大規模のグローバルな投資銀行としてのユニークな基盤を活用して、すべての分野で市場シェアを拡大していくことができると考えています。全般的な事業環境は比較的良好で、当社の競争力はこれまでになく強化されています。」

下記の財務諸表は、2014年5月31日に終了した四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書および2013年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書と合わせてご覧ください。2014年9月2日、当社は2014年度第3四半期の暫定決算を発表し、同時にフォーム8-Kによる最新報告書を提出しました。本文書で発表する実際の業績は、本日完了した通常の決算プロセスの結果として暫定決算とは異なっています。2014年度第3四半期の実際の業績と暫定業績との差異は、各事業部門への収入の配分、収入の会計処理に関する決定、公正価値の推計、未払い費用の調整に起因しています。

50年以上にわたって顧客にサービスを提供している世界的な投資銀行のジェフリーズは、洞察力、専門知識、執行サービスを投資家、企業、政府に提供するリーダー企業です。当社は株式、債券、外国為替、先物、コモディティーを対象とするあらゆる投資銀行業務、セールス、トレーディング、リサーチ、戦略ならびにウェルスマネジメントを米州、欧州、アジアで提供しています。ジェフリーズ・グループは、総合持株会社のリューカディア・ナショナル・コーポレーション（NYSE:LUK）の完全保有子会社です。

  ジェフリーズ・グループおよび子会社 連結損益計算書 （単位：千） （未監査）         当期 前期 四半期 四半期 9カ月 6カ月 四半期 2014年8月31日締め 2013年8月31日締め 2014年8月31日締め 2013年8月31日締め 2013年2月28日締め   収入： 手数料 $ 159,085 $ 153,402 $ 488,526 $ 316,161 $ 146,240 自己勘定取引 144,354 (24,910) 566,133 109,661 300,278 投資銀行業務 467,793 309,339 1,213,262 586,473 288,278   資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益 8,463 13,549 15,319 24,076 10,883 受取利息 249,251 230,672 782,059 489,337 249,277 その他の収入   26,489   28,630   57,962   54,875   27,004 収入合計 1,055,435 710,682 3,123,261 1,580,583 1,021,960 支払利息   212,126   178,987   657,932   390,450   203,416 純収入 843,309 531,695 2,465,329 1,190,133 818,544   連結子会社の強制償還可能優先持分に対する利息 - - - 3,368 10,961   純収入（連結子会社の強制償還可能優先持分に対する利息控除後） 843,309 531,695 2,465,329 1,186,765 807,583   利息外費用： 報酬・給付 477,268 293,771 1,390,043 667,651 474,217   報酬・給付以外の費用： 立会場仲介および決済手数料 55,967 49,166 159,500 98,068 46,155 技術および通信 67,286 62,266 201,849 126,105 59,878 賃料・機器賃借料 28,477 26,205 81,652 58,430 24,309 事業開発 27,800 17,624 79,193 40,356 24,927 専門サービス 31,231 25,269 81,395 54,788 24,135 その他   19,645   34,012   54,656   52,732   14,475 報酬・給付以外の費用合計   230,406   214,542   658,245   430,479   193,879   利息外費用合計   707,674   508,313   2,048,288   1,098,130   668,096   税引前利益 135,635 23,382 417,041 88,635 139,487   法人所得税   51,762   8,493   155,962   33,500   48,645 純利益 83,873 14,889 261,079 55,135 90,842   非支配持分に帰属する純利益 312 3,149 3,760 3,887 10,704 ジェフリーズ・グループ／普通株主に帰属する純利益 $ 83,561 $ 11,740 $ 257,319 $ 51,248 $ 80,138   税引前営業利益率 16.1% 4.4% 16.9% 7.5% 17.3% 実効税率 38.2% 36.3% 37.4% 37.8% 34.9%     ジェフリーズ・グループおよび子会社 財務統計情報（抜粋） （単位：千、その他のデータを除く） （未監査）             当期   前期   四半期 四半期 9カ月 6カ月 四半期 2014年8月31日締め   2013年8月31日締め   2014年8月31日締め 2013年8月31日締め   2013年2月28日締め   部門別収入 株式 $ 171,708 $ 151,038 $ 537,769 $ 292,628 $ 167,354 債券   195,345   47,769   698,979       276,956   352,029   合計 367,053 198,807 1,236,748 569,584 519,383     エクイティ 93,309 56,482 271,773 110,046 61,380 デット   175,597   120,187   495,635       253,901   140,672   キャピタルマーケット 268,906 176,669 767,408 363,947 202,052 アドバイザリー業務   198,887   142,670   445,854       232,526   86,226   投資銀行業務 467,793 319,339 1,213,262 596,473 288,278   資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失）     資産運用手数料 7,379 9,578 21,752 20,910 11,083   マネージドファンドの投資利益（損失）   1,084   3,971   (6,433 )     3,166   (200 )   合計   8,463   13,549   15,319     24,076   10,883     純収入   843,309   531,695   2,465,329     1,190,133   818,544     連結子会社の強制償還可能優先持分に対する利息 - - - 3,368 10,961     純収入（連結子会社の強制償還可能優先持分控除後） $ 843,309 $ 531,695 $ 2,465,329 $ 1,186,765 $ 807,583     その他のデータ 取引日数 64 64 188 128 60   全社平均VaR（単位：百万）（A） $ 13.50 $ 11.02 $ 14.88 $ 9.89 $ 9.27 ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR（単位：百万）（A） $ 8.25 $ 7.24 $ 9.80 $ 6.51 $ 5.99   ナイト・キャピタルとハービンガー・グループを除く全社平均VaR（単位：百万）（A） $ 8.25 $ 7.24 $ 8.48 $ 6.51 $ 5.99     (A) VaR（バリュー・アット・リスク）は、当社の取引ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2013年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。       ジェフリーズ・グループおよび子会社 財務ハイライト （単位：百万、特記ある場合を除く） （未監査）   当期 四半期 四半期 四半期 2014年8月31日締め 2014年5月31日締め   2013年8月31日締め   財務状態： 総資産(1) $ 44,764 $ 43,610 $ 38,830 四半期平均総資産(1) $ 51,369 $ 50,379 $ 45,824 のれんおよび無形資産控除後四半期平均総資産(1) $ 49,387 $ 48,394 $ 43,840   現金および現金同等物(1) $ 4,035 $ 3,958 $ 4,119 現金および現金同等物・その他の流動性資金源(1) (2) $ 5,913 $ 5,824 $ 5,574 現金および現金同等物・その他の流動性資金源の総資産に対する割合(1) (2) 13.2 % 13.4 % 14.4 % 現金および現金同等物・その他の流動性資金源ののれんおよび無形資産控除後総資産に対する割合(1) (2) 13.8 % 14.0 % 15.1 %   保有金融商品(1) $ 18,420 $ 17,144 $ 13,698 のれんおよび無形資産(1) $ 1,978 $ 1,984 $ 1,988   総株主資本（非支配持分を含む） $ 5,602 $ 5,527 $ 5,241 総構成員／普通株主資本 $ 5,571 $ 5,496 $ 5,164 有形構成員／普通株主資本(3) $ 3,593 $ 3,512 $ 3,176   レベル3金融商品： 保有レベル3金融商品(1) (4) $ 499 $ 490 $ 444 経済的エクスポージャーのある保有レベル3金融商品(1) (5) $ 480 $ 490 $ 441 保有レベル3金融商品の総資産に対する割合 (1) (5) 1.1 % 1.1 % 1.1 % 保有レベル3金融商品の保有金融商品合計に対する割合(1) 2.7 % 2.9 % 3.2 % 経済的エクスポージャーのある保有レベル3金融商品の保有金融商品合計に対する割合(1) 2.6 % 2.9 % 3.2 % 経済的エクスポージャーのある保有レベル3金融商品の有形構成員／普通株主資本に対する割合(1) 13.4 % 14.0 % 13.9 %   その他のデータおよび財務比率： 総資本(1) (6) $ 11,970 $ 11,941 $ 11,034 レバレッジ比率(1) (7) 8.0 7.9 7.4 調整レバレッジ比率(1) (8) 10.5 10.0 9.3 有形総レバレッジ比率(1) (9) 11.9 11.9 11.6 レバレッジ比率（リューカディアとの合併の影響を除く）(1) (10) 10.1 10.0 9.4   取引日数 64 63 64   全社平均VaR (11) $ 13.50 $ 14.94 $ 11.02 ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR(11) $ 8.25 $ 8.63 $ 7.24 ナイト・キャピタルおよびハービンガー・グループを除く全社平均VaR(11) $ 8.25 $ 7.97 $ 7.24   従業員数（期末） 3,885 3,785 3,805     ジェフリーズ・グループおよび子会社 財務ハイライト－脚注     (1) 2014年8月31日に関する数値は本業績発表日時点の速報値であり、2014年8月31日に終了した四半期に関するフォーム10-Qによる四半期報告書において修正される可能性があります。   (2) 2014年8月31日時点のその他の流動性資金源には、質の高い国債および米国債やその他の質の高い国債を担保とするリバースレポ取引の総額15億3000万ドルと、現在担保として差し入れていない保有金融商品から妥当なヘアカットを想定して確保できると予想される追加の担保付き資金およびジェフリーズ・ベーチェの運転資金として利用できる上位担保付き回転信用枠により調達可能な追加的資金の総額3億4800万ドルが含まれます。2014年5月31日時点のその他の流動性資金源に含まれるこれらの項目はそれぞれ12億200万ドルと6億6400万ドルで、2013年8月31日時点ではそれぞれ11億4500万ドルと3億1000万ドルでした。   (3) 有形構成員／普通株主資本（非GAAP財務指標）は、総普通株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたものです。金融機関は有形構成員／普通株主資本の比率に基づいて評価されることが多く、これらの比率は投資家にとって大きな意味を持つため、有形構成員／普通株主資本は重要な評価尺度と考えられます。   (4) レベル3金融商品は米国会計基準体系（ASC）第820号に基づいて分類されており、保有金融商品の項目に公正価値で計上されています。   (5) 経済的エクスポージャーのある保有レベル3金融商品とは、ノンリコースの担保付き借り入れにより資金を調達したレベル3金融商品、あるいは第三者または連結対象企業の従業員の非支配持分に帰属するレベル3金融商品を調整後のレベル3金融商品です。   (6) 2014年8月31日、2014年5月31日および2013年8月31日時点の総資本には、それぞれ63億6800万ドル、64億1400万ドルおよび57億9300万ドルの長期借入金と、総株主資本が含まれます。総資本に含まれる長期借入金は、回転信用枠の残高と1年以内に返済期限を迎える借入金（存在する場合）を差し引き後のものです。   (7) レバレッジ比率は、総資産を総株主資本で除したものです。   (8) 調整レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、調整資産を有形株主資本（総株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたもの）で除したものです。調整資産（非GAAP財務指標）は、総資産から借入証券、売り戻し契約に基づいて購入した証券、分別されている現金および証券、のれん、特定可能な無形資産を減じ、売却済未購入金融商品（デリバティブ債務控除後）を加えたものです。調整資産は、2014年8月31日時点では381億ドル、2014年5月31日時点では355億7700万ドル、2013年8月31日時点では301億1200万ドルでした。調整資産は、一般に当社の証券貸出業務を通じて顧客債務により自動的に手当されるためリスクが低いと見なされる特定の資産を除外しているため、重要な指標と考えられます。   (9) 有形総レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、のれんと特定可能な無形資産を差し引いた後の総資産を有形構成員／普通株主資本で除したものです。有形総レバレッジ比率は、格付け機関が当社のレバレッジ比率を評価する際に使用しています。   (10) リューカディアとの合併の影響を調整したレバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、次のように算出されています：           百万ドル 2014年8月31日 2014年5月31日   2013年8月31日 総資産 $ 44,764 $ 43,610 $ 38,830 リューカディアとの合併に伴うのれんと企業買収会計による公正価値調整額 (1,957 ) (1,957 ) (1,957 ) 資産関連のパーチェス法会計調整額の現在までの純償却額   42     37  

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