ジェフリーズ、2014年第2四半期の財務業績を発表

ジェフリーズ、2014年第2四半期の財務業績を発表

（ニューヨーク）- （ビジネスワイヤ) -- ジェフリーズ・グループは本日、2014年第2四半期の財務業績を発表しました。

2014年5月31日締め四半期の要点は以下の通りです。

純収益は7億2300万ドル 純利益は6100万ドル 投資銀行業務の純収益は3億3100万ドル 自己売買業務の純収益は3億9500万ドル 2014年5月31日締め上半期の要点は以下の通りです。

純収益は16億2200万ドル 純利益は1億7400万ドル 投資銀行業務の純収益は7億4500万ドル 自己売買業務の純収益は8億7000万ドル リチャード・B・ハンドラー会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「当四半期、投資銀行業務の純収益が19%以上増加し、自己売買業務全体の純収益が約7%増加して前年同期をはるかに上回る業績を達成できたことをうれしく思っています。当社の投資銀行業務は引き続き活況で、当社の幅広い能力をさらに活用するため引き続きチームを増強しています。一部の大量保有株式の時価評価による影響を除けば、当社の当四半期の株式および債券の純収益は、それぞれ前年同期から約5%減少しました。第2四半期、お客さまは慎重で、市場が不安定であったことから全体的に取引にはやや消極的でしたが、ジェフリーズの業績は、市場シェアを獲得したことを示していると考えています。業界ならびに競合他社は現在大きな変化のただ中にいます。当社のプラットフォーム、戦略、事業構成、および独自の社風により、当社は今後もお客さまに差別化された付加価値の高いサービスを提供できると考えています。」

下記の財務諸表は、2014年2月28日締め四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書および2013年11月30日締め年度のフォーム10-Kによる年次報告書と合わせてご覧ください。

50年以上にわたって顧客にサービスを提供している世界的な投資銀行のジェフリーズは、洞察力、専門知識、執行サービスを投資家、企業、政府に提供するリーダー企業です。当社は株式、債券、外国為替、先物、コモディティーを対象とするあらゆる投資銀行業務、セールス、トレーディング、リサーチ、戦略ならびにウェルスマネジメントを米州、欧州、アジアで提供しています。ジェフリーズ・グループは、総合持株会社のリューカディア・ナショナル・コーポレーション（NYSE:LUK）の完全保有子会社です。



ジェフリーズ・グループおよび子会社 連結損益計算書 （単位：千） （未監査）         当期 前期 四半期 上半期 四半期 四半期 2014年5月31日締め 2014年5月31日締め 2013年5月31日締め 2013年2月28日締め   収益： 手数料 $ 167,378 $ 329,441 $ 162,759 $ 146,240 自己売買 183,416 421,779 134,571 300,278 投資銀行 331,149 745,469 277,134 288,278 資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失） (3,101) 6,856 10,527 10,883 受取利息 283,540 532,808 258,665 249,277 その他の収益   8,404   31,473   26,245   27,004 収益合計 970,786 2,067,826 869,901 1,021,960 支払利息   247,794   445,806   211,463   203,416 純収益 722,992 1,622,020 658,438 818,544 連結子会社の強制償還可能優先持分にかかわる利息   -   -   3,368   10,961 純収益（連結子会社の強制償還可能優先持分にかかる利息の控除後）   722,992   1,622,020   655,070   807,583   利息外費用： 報酬・給付 404,876 912,775 373,880 474,217   報酬・給付以外の費用： 立会場仲介および清算手数料 54,020 103,533 48,902 46,155 技術および通信 70,257 134,563 63,839 59,878 賃料・機器賃借料 26,673 53,175 32,225 24,309 事業開発 24,917 51,393 22,732 24,927 専門サービス 25,345 50,164 29,519 24,135 その他   17,767   35,011   18,720   14,475 報酬・給付以外の費用合計   218,979   427,839   215,937   193,879 利息外費用合計   623,855   1,340,614   589,817   668,096 税引き前利益 99,137 281,406 65,253 139,487 法人所得税   37,323   104,200   25,007   48,645 純利益 61,814 177,206 40,246 90,842 非支配持分に帰属する純利益   488   3,448   738   10,704 ジェフリーズ・グループ／普通株主に帰属する純利益 $ 61,326 $ 173,758 $ 39,508 $ 80,138   ジェフリーズ・グループおよび子会社 財務統計情報（抜粋） （単位：千、その他のデータを除く） （未監査）           当期 前期 四半期 上半期 四半期 四半期 2014年5月31日締め 2014年5月31日締め 2013年5月31日締め 2013年2月28日締め 部門別収益 株式 $ 177,238 $ 366,061 $ 141,590 $ 167,354 債券   217,706     503,634     229,187     352,029   合計 394,944 869,695 370,777 519,383     エクイティ 83,726 178,464 53,564 61,380 デット   147,000     320,038     133,714     140,672   キャピタルマーケット 230,726 498,502 187,278 202,052 アドバイザリー業務   100,423     246,967     89,856     86,226   投資銀行業務 331,149 745,469 277,134 288,278   資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失）： 資産運用手数料 4,927 14,373 11,332 11,083 マネージドファンドの投資損失   (8,028 )   (7,517 )   (805 )   (200 ) 合計   (3,101 )   6,856     10,527     10,883   総収益   722,992     1,622,020     658,438     818,544   連結子会社の強制償還可能優先持分にかかる利息   -     -     3,368     10,961   純収益（連結子会社の強制償還可能優先持分の控除後） $ 722,992   $ 1,622,020   $ 655,070   $ 807,583     その他のデータ 取引日数 63 124 64 60   全社平均VaR（単位：百万）(A) $ 14.94 $ 15.60 $ 8.77 $ 9.27 ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR（単位：百万）(A) $ 8.63 $ 10.60 $ 5.77 $ 5.99 ナイト・キャピタルとハービンガー・グループを除く全社平均VaR（単位：百万）(A) $ 7.97 $ 8.59 $ 5.77 $ 5.99

(A) VaR（バリュー・アット・リスク）は、当社のトレーディング・ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2013年11月30日締め年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。

ジェフリーズ・グループおよび子会社 財務ハイライト （他に表示がない限り単位は百万） （未監査）           当期 前期 四半期 上半期 四半期 四半期 2014年5月31日締め 2014年5月31日締め 2013年5月31日締め 2013年2月28日締め   業績： ジェフリーズ・グループ／普通株主に帰属する純利益（単位：千） $ 61,326 $ 173,758 $ 39,508 $ 80,138 税引き前営業利益率 13.7 % 17.3 % 10.0 % 17.3 % 実効税率 37.6 % 37.0 % 38.3 % 34.9 %   財務指標： 総資産 (1) $ 43,610 $ 43,610 $ 38,938 $ 37,800 四半期平均総資産 (1) $ 50,379 $ 49,749 $ 47,150 $ 45,418 のれんおよび無形資産控除後四半期平均総資産 (1) $ 48,394 $ 47,764 $ 45,157 $ 45,039   現金および現金同等物 (1) $ 3,958 $ 3,958 $ 3,403 $ 3,018 現金および現金同等物・その他の流動性資金源 (1) (2) $ 5,824 $ 5,824 $ 5,187 $ 4,726 現金および現金同等物・その他の流動性資金源の総資産に対する割合（%）(1) (2) 13.4 % 13.4 % 13.3 % 12.5 % 現金および現金同等物・その他の流動性資金源ののれんおよび無形資産控除後総資産に対する割合（%）(1) (2) 14.0 % 14.0 % 14.0 % 12.6 %   保有金融商品 (1) $ 17,144 $ 17,144 $ 15,270 $ 16,414 のれんおよび無形資産 (1) $ 1,984 $ 1,984 $ 1,982 $ 380   総株主資本（非支配持分を含む） $ 5,527 $ 5,527 $ 5,183 $ 3,688 総普通株主資本 $ 5,496 $ 5,496 $ 5,147 $ 3,332 有形普通株主資本 (3) $ 3,512 $ 3,512 $ 3,165 $ 2,952   レベル3金融商品： 保有レベル3金融商品 (1) (4) $ 490 $ 490 $ 447 $ 505 保有レベル3金融商品の総資産に対する割合（%）(1) 1.1 % 1.1 % 1.1 % 1.3 % 保有レベル3金融商品の保有金融商品合計に対する割合（%） (1) 2.9 % 2.9 % 2.9 % 3.1 % 保有レベル3金融商品の有形社員／普通株主資本に対する割合（%） (1) 14.0 % 14.0 % 14.1 % 17.1 %   その他のデータおよび財務比率： 総資本 (1) (5) $ 11,941 $ 11,941 $ 11,271 $ 9,624 レバレッジ比率 (1) (6) 7.9 7.9 7.5 10.2 調整レバレッジ比率 (1) (7) 10.0 10.0 9.9 10.4 有形総レバレッジ比率 (1) (8) 11.9 11.9 11.7 12.7 レバレッジ比率（合併の影響を除く）(1) (9) 10.0 10.0 9.5 N/A   取引日数 63 124 64 60   全社平均VaR(10) $ 14.94 $ 15.60 $ 8.77 $ 9.27 ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR(10) $ 8.63 $ 10.60 $ 5.77 $ 5.99 ナイト・キャピタルとハービンガー・グループを除く全社平均VaR(10) $ 7.97 $ 8.59 $ 5.77 $ 5.99   従業員数（四半期末） 3,785 3,785 3,785 3,841

ジェフリーズ・グループおよび子会社
財務ハイライト – 注記

(1) 2014年5月31日に関係する数値は本業績発表日時点の速報値であり、2014年5月31日締め四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書において修正される可能性があります。

(2) 2014年5月31日時点のその他の流動性資金源には、質の高い国債および米国債その他の質の高い国債を担保とするリバース・レポ取引の総額12億200万ドルと、現在担保として差し入れていない保有金融商品から妥当なヘアカットを想定して確保できると予想される追加の担保付き資金およびジェフリーズ・ベーチェの運転資金として利用できる上位担保付き回転信用枠により調達可能な追加資金の総額6億6400万ドルが含まれます。その他の流動性資金源に含まれる両項目は、それぞれ2013年5月31日時点では12億2100万ドルと5億6200万ドル、2013年2月28日時点では11億3200万ドルと5億7600万ドルでした。

(3) 有形普通株主資本（非GAAP財務指標）は、総普通株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたものです。金融機関は有形普通株主資本の比率に基づいて評価されることが多く、これらの比率は投資家にとって大きな意味を持つため、有形普通株主資本は重要な評価尺度と考えられます。

(4) レベル3金融商品は米国会計基準体系（ASC）第820号に基づいて分類されており、保有金融商品の項目に公正価値で計上されています。

(5) 2014年および2013年5月31日時点の総資本には、それぞれ64億1400万ドルと60億8800万ドルの長期借入金と総株主資本が含まれます。2013年2月28日時点の総資本には、長期借入金、強制償還可能転換優先株式、連結対象子会社の強制償還可能優先持分の総額59億3600万ドルおよび総株主資本が含まれます。総資本に含まれる長期借入金は、回転信用枠の残高と1年以内に返済期限を迎える借入金（存在する場合）を差し引いた後のものです。

(6) レバレッジ比率は、総資産を総株主資本で除したものです。

(7) 調整レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、調整資産を有形株主資本（総株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたもの）で除したものです。調整資産（非GAAP財務指標）は、総資産から借入証券、売り戻し契約に基づいて購入した証券、分別されている現金および証券、のれん、特定可能な無形資産を減じ、売却済未購入金融商品（デリバティブ債務控除後）を加えたものです。調整資産は、2014年5月31日時点では355億7700万ドル、2013年5月31日時点では316億4800万ドル、2013年2月28日時点では343億4300万ドルでした。調整資産は、一般に当社の証券貸出業務を通じて顧客債務により自動的に手当されることからリスクが低いと見なされる特定の資産を除外しているため、重要な指標と考えられます。

(8) 有形総レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、のれんと特定可能な無形資産を差し引いた後の総資産を有形普通株主資本で除したものです。有形総レバレッジ比率は、格付け機関が当社のレバレッジ比率を評価する際に使用しています。

(9) 合併による影響を調整したレバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、以下のように算出されています。

      5月31日     5月 31日 （単位：百万ドル） 2014年 2013年 総資産 $ 43,610 $ 38,938 リューカディアとの合併に伴うのれんと企業買収会計による公正価値調整額 (1,957 ) (1,957 ) 資産関連のパーチェス法会計処理による調整額の正味償却額   37     9   合併による影響を除く総資産 $ 41,690   $ 36,990     総株主資本 $ 5,527 $ 5,183 合併対価により生じた株主資本 (1,426 ) (1,426 ) リューカディアが取得した優先株式 125 125 パーチェス法会計処理による調整額の正味償却額（税引後）   (48 )   (8 ) 合併による影響を除く総株主資本 $ 4,178   $ 3,874     合併による影響を除くレバレッジ比率   10.0     9.5  

(10) VaRは、当社のトレーディング・ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2013年11月30日締め年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。

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