後場に注目すべき3つのポイント～米長期金利低下を好感
2023年11月9日 12:21
*12:21JST 後場に注目すべき3つのポイント～米長期金利低下を好感
9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は反発、米長期金利低下を好感
・ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒
・値上がり寄与トップはファーストリテ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜9983＞</a>、同2位は東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>
■日経平均は反発、米長期金利低下を好感
日経平均は反発。288.44円高の32454.92円（出来高概算8億2768万株）で前場の取引を終えている。
8日の米国株式市場のダウ平均は40.33ドル安（-0.12％）、S&P500は4.40ポイント高（+0.10％）、ナスダック総合指数は10.55ポイント高（+0.08％）とまちまち。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が参加予定の国際通貨基金（IMF）会合での発言を警戒し、利食い優勢となった。ただし、原油価格の下落や長期金利低下でハイテクの売りは限定的となり、相場を支えた。一方、米長期金利の低下を好感し、日経平均は前日比149.91円高の32316.39円と反発スタート。底堅く推移したものの、中国の10月消費者物価指数が再び下落に転じたことを受け、やや上げ幅を縮めた。
個別では、レーザーテック<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0692000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6920＞</a>、東京精密<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0772900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7729＞</a>、東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>など半導体銘柄が好調。そのほか、シュッピン<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0317900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3179＞</a>、三菱ガス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0418200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4182＞</a>、TOWA<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0631500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6315＞</a>、ニチコン<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6996＞</a>、ミツバ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0728000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7280＞</a>、ローランド<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0794400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7944＞</a>、東証スタンダードでは村上開明堂<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0729200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7292＞</a>、インプレス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0947900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜9479＞</a>、東証グロースではティアンドエス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4055＞</a>、フレクト<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4414＞</a>などが値上がり率上位に並んだ。
一方、楽天銀行<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0583800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜5838＞</a>、めぶきFG<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0716700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7167＞</a>、群馬銀<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0833400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8334＞</a>など銀行株が下落。そのほか、サンアスタリスク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4053＞</a>、フジクラ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0580300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜5803＞</a>、福山通運<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0907500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜9075＞</a>、東証スタンダードではクルーズ<2138>、ホリイフード<3077>、アテクト<4241>、デザインワン<6048>、東証グロースではアマナ<2402>、DELTA-P<4598>、ブティックス<9272>などが値下がり率上位に並んだ。
セクターでは、石油・石炭製品、その他製品、鉱業を筆頭に多くのセクターで上昇した。一方、サービス業、非鉄金属、医薬品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は54％、対して値下がり銘柄は42％となっている。
本日の東京市場は取引開始時こそやや下げたものの、本日も決算関連の物色がさかんで、前日のフィラデルフィア半導体株指数（SOX）指数上昇により一部の半導体関連銘柄も好調だった。ドル・円は11月3日の1ドル＝149.18円を底値に再び円安・ドル高方向へ進行していることも下支えとなっている。
昨日の国会答弁のなかで、日本銀行の植田総裁は物価見通しの度重なる上方修正で予想の甘さに対する批判を容認しながらも、現行の金融政策の正当性を主張する内容であり、日銀による早期金融政策変更への期待は一段と後退したとみられる。一方、米国では長期金利上昇は一服している。パウエルFRB議長は昨晩参加の会議で、金融政策や経済見通しに関するコメントはなかったが、他のFRB要人からは追加利上げの余地を残す発言も見られており、ややしばらくは円安・ドル高となりやすい地合いが続きそうか。
後場も引き続き決算関連の物色が中心となりそうだ。ただ、決算への失望感から急落する銘柄も散見されるため、決算内容を確認してから動いた方が安心か。また、昨日の米国市場時間外でアーム・オールディングスが決算への失望感から急落し、投資収益を下押しする懸念からソフトバンクG<9984>が売り優勢でスタートしたが、その後持ち直している。出資先のウィーワーク破綻の影響も懸念されているため、本日大引け後に発表される決算には注目が集まりそうだ。
■ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒
9日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、151円接近後は小幅に値を下げた。日米金利差でドル高・円安に振れやすく、151円台を目指す展開。ただ、日本政府は151円台に乗せれば為替介入に踏み切ると市場はみており、一段の上昇は抑制されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円82銭から150円99銭、ユーロ・円は161円50銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0702ドルから1.0715ドル。
■後場のチェック銘柄
・ストレージ王<2997>、ＴＯＷＡ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0631500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6315＞</a>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高（気配値）を含みます
・値上がり寄与トップはファーストリテ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜9983＞</a>、同2位は東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・9月経常収支：+2兆7236億円（予想：+2兆9778億円、8月：+2兆1420億円←+2兆2797億円）
・中・10月消費者物価指数：前年比-0.2％（予想：-0.1％、9月：0.0％）
・中・10月生産者物価指数：前年比-2.6％（予想：-2.7％、9月：-2.5％）
【要人発言】
・日銀金融政策決定会合・主な意見（10月30-31日分）
「物価目標実現に十分な確度を持って見通せる状況に至っていない」
「粘り強く金融緩和を継続することが必要」
「YCCやマイナス金利、目標を安定的に持続するために必要な時点まで継続する」
「目標実現の確度、7月時点と比べ一段と高まっている」
「米金利高の影響で日本の長期金利に想定外の上昇圧力」
＜国内＞
・14:00 10月景気ウォッチャー調査・現状判断（予想：50.0、9月：49.9）
＜海外＞
特になし《CS》