日揮は高評価で買い先行、中長期的な材料が豊富との評価

2013年7月8日 10:11

*10:11JST 日揮は高評価で買い先行、中長期的な材料が豊富との評価

日揮<1963>は買い先行。ゴールドマン・サックス（GS）ではプラント・エンジニアリング2社のカバレッジを開始、同社、千代田化工建設<6366>ともに買い推奨としているが、とりわけ、同社に関してはコンビクション・リストに採用としている。目標株価は4350円と設定へ。LNGを筆頭とした相対的に採算が高い案件の寄与度が今後高まっていくため、2ケタ台の粗利率やEBITDAマージンを今後も保てると予想している。フローティングLNG案件、インフラ案件、投融資など中長期的な材料も豊富と評価。《KO》